{"id":3922,"date":"2017-08-21T15:39:14","date_gmt":"2017-08-21T15:39:14","guid":{"rendered":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/answers\/comment-creer-un-indicateur-de-performance-cle-kpi-personnalise-pour-le-pourcentage-de-marge-brute-dans-netsuite\/"},"modified":"2026-07-28T18:26:14","modified_gmt":"2026-07-28T18:26:14","slug":"comment-creer-un-indicateur-de-performance-cle-kpi-personnalise-pour-le-pourcentage-de-marge-brute-dans-netsuite","status":"publish","type":"qa_entry","link":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/answers\/comment-creer-un-indicateur-de-performance-cle-kpi-personnalise-pour-le-pourcentage-de-marge-brute-dans-netsuite\/","title":{"rendered":"Comment cr\u00e9er un indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 pour le pourcentage de marge brute dans NetSuite"},"content":{"rendered":"","protected":false},"template":"","meta":{"_kad_blocks_custom_css":"","_kad_blocks_head_custom_js":"","_kad_blocks_body_custom_js":"","_kad_blocks_footer_custom_js":"","_kadence_starter_templates_imported_post":false,"_kad_post_transparent":"","_kad_post_title":"","_kad_post_layout":"","_kad_post_sidebar_id":"","_kad_post_content_style":"","_kad_post_vertical_padding":"","_kad_post_feature":"","_kad_post_feature_position":"","_kad_post_header":false,"_kad_post_footer":false,"_kad_post_classname":"","ga_subtitle":"Apprenez \u00e0 configurer un indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 dans NetSuite afin de suivre avec pr\u00e9cision le pourcentage de marge brute \u00e0 l\u2019aide des recherches enregistr\u00e9es sur les transactions.","ga_short_answer":"Pour cr\u00e9er un indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) \u00ab Marge brute en % \u00bb dans NetSuite, d\u00e9finissez une recherche enregistr\u00e9e sur les transactions en appliquant un filtre aux types de comptes \u00ab Produits \u00bb et \u00ab Co\u00fbt des marchandises vendues \u00bb. Utilisez une formule pour calculer ((Revenus - COGS) \/ Revenus) ou additionnez les montants selon des types de synth\u00e8se sp\u00e9cifiques. Ajoutez ensuite cette recherche enregistr\u00e9e en tant qu\u2019indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 \u00e0 votre tableau de bord afin de suivre les performances en temps r\u00e9el.","ga_scenario":"Les utilisateurs doivent suivre le pourcentage de marge brute, calcul\u00e9 comme suit : (Chiffre d'affaires - Co\u00fbt des marchandises vendues) \/ Chiffre d'affaires, directement sur leur tableau de bord NetSuite. L'objectif est de cr\u00e9er un indicateur cl\u00e9 de performance (KPI) personnalis\u00e9 qui refl\u00e8te fid\u00e8lement cet indicateur financier pour diff\u00e9rentes p\u00e9riodes.","ga_solution":"Pour cr\u00e9er un indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 pour le pourcentage de marge brute, deux m\u00e9thodes principales faisant appel aux recherches enregistr\u00e9es de transactions peuvent \u00eatre utilis\u00e9es. M\u00e9thode 1 : utilisation des types de synth\u00e8se dans les r\u00e9sultats des recherches enregistr\u00e9es\n1. Acc\u00e9dez \u00e0 Listes > Recherche > Recherches enregistr\u00e9es > Nouveau.\n2. S\u00e9lectionnez \u00ab Transaction \u00bb dans la liste.\n3. Dans le sous-onglet \u00ab Crit\u00e8res \u00bb de la page \u00ab Recherche enregistr\u00e9e de transactions \u00bb, d\u00e9finissez les filtres suivants : \u00ab Type de compte \u00bb : \u00ab Recettes \u00bb ou \u00ab Co\u00fbt des marchandises vendues \u00bb ; \u00ab Comptabilisation \u00bb : \u00ab Vrai \u00bb.\n4. Dans le sous-onglet \u00ab R\u00e9sultats \u00bb de la page \u00ab Recherche enregistr\u00e9e de transactions \u00bb, configurez les colonnes suivantes. Bien que ces param\u00e8tres soient valables pour une recherche enregistr\u00e9e d\u00e9taill\u00e9e, pour un indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 con\u00e7u pour afficher une seule valeur agr\u00e9g\u00e9e (comme le \u00ab % de marge brute \u00bb), une approche bas\u00e9e sur des formules (comme illustr\u00e9 dans la m\u00e9thode 2) est g\u00e9n\u00e9ralement plus efficace pour afficher directement le pourcentage agr\u00e9g\u00e9.DateP\u00e9riode (d\u00e9finissez le \u00ab Type de synth\u00e8se \u00bb sur \u00ab Groupe \u00bb) Type Nombre Nom Compte M\u00e9mo Montant (d\u00e9finissez le \u00ab Type de synth\u00e8se \u00bb sur \u00ab Somme \u00bb)\n5. Dans le sous-onglet \u00ab Filtres disponibles \u00bb de la page \u00ab Recherche de transactions enregistr\u00e9es \u00bb, configurez le champ \u00ab Date \u00bb pour qu\u2019il s\u2019affiche en pied de page.\n6. D\u00e9finissez un titre de recherche de votre choix.\n7. Cliquez sur \u00ab Enregistrer et ex\u00e9cuter \u00bb.\n8. Le montant obtenu doit correspondre \u00e0 la ligne \u00ab B\u00e9n\u00e9fice brut \u00bb d\u2019un rapport de compte de r\u00e9sultat pour une p\u00e9riode donn\u00e9e. Pour ajouter cette recherche enregistr\u00e9e en tant qu\u2019indicateur de performance cl\u00e9 (KPI) personnalis\u00e9 :\n1. Acc\u00e9dez \u00e0 votre tableau de bord d\u2019accueil.\n2. Cliquez sur \u00ab Configurer \u00bb sous le portlet \u00ab Indicateurs de performance cl\u00e9s \u00bb.\n3. Cliquez sur le bouton \u00ab Ajouter des KPI personnalis\u00e9s \u00bb.\n4. Saisissez le titre de la recherche enregistr\u00e9e personnalis\u00e9e dans le champ de recherche.\n5. Ajoutez la recherche enregistr\u00e9e, puis cliquez sur \u00ab Termin\u00e9 \u00bb.\n6. Cliquez sur \u00ab Enregistrer \u00bb. M\u00e9thode 2 : utilisation d\u2019une formule (recommand\u00e9e pour les valeurs de KPI agr\u00e9g\u00e9es uniques)Cette m\u00e9thode calcule directement le pourcentage de marge brute au sein de la recherche enregistr\u00e9e, ce qui la rend id\u00e9ale pour afficher une seule valeur agr\u00e9g\u00e9e dans un indicateur de performance cl\u00e9 personnalis\u00e9.\n1. Cr\u00e9ez une recherche enregistr\u00e9e de transactions :1.\n1. Acc\u00e9dez \u00e0 \u00ab Listes \u00bb > \u00ab Recherche \u00bb > \u00ab Recherches enregistr\u00e9es \u00bb > \u00ab Nouveau \u00bb.1.\n2. Faites d\u00e9filer vers le bas et cliquez sur le lien \u00ab Transaction \u00bb.1.\n3. Dans l\u2019onglet \u00ab Crit\u00e8res \u00bb > sous-onglet \u00ab Standard \u00bb, d\u00e9finissez les param\u00e8tres suivants :a. Le type de compte doit \u00eatre \u00ab Produits \u00bb ou \u00ab Co\u00fbt des marchandises vendues \u00bbb. La comptabilisation doit \u00eatre activ\u00e9e (true)1.\n4. Dans l\u2019onglet \u00ab R\u00e9sultats \u00bb > sous-onglet \u00ab Colonnes \u00bb, d\u00e9finissez les param\u00e8tres suivants :Dans la colonne \u00ab Champ \u00bb : Formule (num\u00e9rique) ; Type de synth\u00e8se : Somme ; Dans la colonne \u00ab Formule \u00bb :\n\n```\n(CASE WHEN {accounttype}='Income' THEN {amount} ELSE 0 END)-(CASE WHEN {accounttype}='Cost of Goods Sold' THEN {amount} ELSE 0 END)\n```\n\n. 1.\n5. Dans l\u2019onglet \u00ab Filtres disponibles \u00bb, ajoutez le filtre \u00ab Date \u00bb et cochez la case \u00ab Afficher dans le pied de page \u00bb. 1.\n6. Cochez la case \u00ab Disponible en tant que vue du tableau de bord \u00bb dans la partie principale du formulaire de recherche. 1.\n7. Modifiez le titre de la recherche comme vous le souhaitez.1.\n8. Cliquez sur \u00ab Enregistrer et ex\u00e9cuter \u00bb.\n2. Dans Accueil > D\u00e9finir les pr\u00e9f\u00e9rences > onglet \u00ab Rapports\/Recherche \u00bb > section \u00ab Rapports \u00bb > d\u00e9finissez le menu d\u00e9roulant \u00ab Rapport par p\u00e9riode \u00bb sur \u00ab Jamais \u00bb > cliquez sur le bouton \u00ab Enregistrer \u00bb.\n3. Ajoutez la recherche que vous venez de cr\u00e9er au portlet KPI comme d\u2019habitude.\n4. Pour comparer le montant de la \u00ab Marge brute \u00bb issu du rapport standard \u00ab Compte de r\u00e9sultat \u00bb \u00e0 celui de la recherche que vous venez de cr\u00e9er, ex\u00e9cutez les deux rapports dans des onglets distincts et modifiez le filtre \u00ab Date \u00bb en bas de chaque rapport selon vos besoins.","ga_source_author":"","ga_source_author_email":"","ga_date_original":"2017-08-21T17:39:14+02:00","ga_date_verified":"2026-07-05","ga_source_subject":"Would like a KPI for Gross Margin % = (Sales - Cost of Goods Sold) \/ Sales.","ga_ans_id":"ANS-0263","ga_publish_decision":"publish_with_edits","ga_staleness_risk":"high","ga_review_priority":"spot_check","ga_tier2_verdict":"partially_outdated","ga_tier2_concerns":"In the first solution's 'Results' subtab, defining multiple fields with 'Summary Type' (e.g., 'Period' as Group and 'Amount' as Sum) might not be optimal for a custom KPI intended to display a single aggregated value like Gross Margin %. NetSuite documentation suggests that for a custom KPI to display summary data for multiple date ranges, the underlying saved search should ideally have only one field with a summary type. While the individual components are valid for a saved search, their direct application to a single KPI value might require further clarification or lead to unexpected results if not configured carefully within the KPI setup itself.","ga_final_category":"Financial Reporting","footnotes":""},"ga_category":[33,110,110],"ga_audience":[89],"ga_difficulty":[92],"class_list":["post-3922","qa_entry","type-qa_entry","status-publish","hentry","ga_category-financial-reporting","ga_category-rapports-financiers","ga_audience-administrateur-netsuite","ga_difficulty-niveau-intermediaire"],"taxonomy_info":{"ga_category":[{"value":33,"label":"Financial Reporting"},{"value":110,"label":"Rapports financiers"},{"value":110,"label":"Rapports financiers"}],"ga_audience":[{"value":89,"label":"Administrateur NetSuite"}],"ga_difficulty":[{"value":92,"label":"Niveau interm\u00e9diaire"}]},"featured_image_src_large":[],"author_info":[],"comment_info":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3922","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry"}],"about":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/qa_entry"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3922\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":5843,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/qa_entry\/3922\/revisions\/5843"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3922"}],"wp:term":[{"taxonomy":"ga_category","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_category?post=3922"},{"taxonomy":"ga_audience","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_audience?post=3922"},{"taxonomy":"ga_difficulty","embeddable":true,"href":"https:\/\/answers.gurussolutions.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/ga_difficulty?post=3922"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}