ANS-0817 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment afficher et attribuer des rôles de contact dans la fiche client
Découvrez comment attribuer des rôles spécifiques à des contacts directement à partir de la fiche client dans NetSuite à l'aide du bouton « Mettre à jour le contact principal ».
Solution courte
Pour afficher et attribuer un « rôle » à un contact, accédez à la fiche client. Dans la sous-liste des contacts, utilisez le bouton « Mettre à jour le contact principal ». Cette action permet aux utilisateurs de sélectionner et d’ajouter le rôle approprié pour le contact lié au client, même lorsque la fiche du contact est en mode édition, ce qui simplifie la gestion des rôles.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de définir ou de modifier le « rôle » associé à un contact directement à partir de la fiche client dans NetSuite. La difficulté courante consiste à attribuer efficacement un rôle spécifique à un contact déjà lié à un client, en particulier lorsque la fiche du contact est en cours de modification et que le champ « rôle » doit être mis à jour.
Solution
La solution permettant d’afficher et d’attribuer le rôle d’un contact consiste à utiliser une fonction spécifique de la fiche client.
Accédez à la fiche client.
Repérez la sous-liste des contacts dans la fiche client.
Utilisez le bouton « Mettre à jour le contact principal » dans la sous-liste des contacts.
En mode Édition, l’utilisateur peut choisir le rôle à attribuer au contact associé à la fiche client.
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