ANS-0994 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment filtrer un champ de tâche de projet personnalisé par projet dans les transactions NetSuite
Filtrez de manière dynamique un champ de tâche de projet personnalisé sur les lignes de transaction NetSuite afin d'afficher uniquement les tâches pertinentes pour le projet sélectionné.
Solution courte
Pour filtrer un champ de tâche de projet personnalisé sur une ligne de transaction, créez un champ Liste/Enregistrement pour « Tâche de projet ». Sous « Sourcing et filtrage », définissez « Liste source » sur « Client (ligne) » et « Filtrer par source » sur « Société ». Cette configuration garantit que seules les tâches de projet liées au projet spécifique figurant sur la ligne de transaction s’affichent.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite ont souvent besoin d’associer des tâches de projet spécifiques à des lignes de transaction. La difficulté survient lorsqu’un champ standard de liste ou d’enregistrement personnalisé destiné aux tâches de projet affiche toutes les tâches disponibles, quel que soit le projet sélectionné sur cette ligne. Cela peut être source de confusion pour l’utilisateur et entraîner la saisie de données erronées.
Solution
Pour créer un champ de tâche de projet personnalisé qui affiche uniquement les tâches pertinentes pour le projet sur une ligne de transaction, configurez le champ personnalisé comme suit :
Créez le champ personnalisé avec les propriétés suivantes :Type de champ : Liste/enregistrementEnregistrement de la liste : Tâche de projet
Dans le sous-onglet « Sourcing & Filtering », appliquez les configurations suivantes : Liste source : Client (ligne) Filtre source par : Société. Grâce à cette configuration, seules les tâches liées au projet identifié sur la ligne apparaîtront dans le champ personnalisé.
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