ANS-1229 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment gérer et modifier les relations avec les clients, les fournisseurs et les partenaires dans NetSuite
Familiarisez-vous avec les fonctionnalités de NetSuite permettant de modifier les relations entre entités, notamment les fonctionnalités de suppression de sous-types et de fusion.
Solution courte
Bien qu’il n’existe pas de bouton « Annuler » permettant de supprimer directement des relations d’entités établies associées à des transactions, NetSuite permet de supprimer des sous-types d’entités spécifiques (par exemple, un rôle client) si aucune transaction n’y est liée. De plus, la fonctionnalité de fusion permet de regrouper des entités liées, telles que les fiches clients et fournisseurs, offrant ainsi un moyen de gérer et de modifier les relations existantes.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite sont fréquemment confrontés à des situations dans lesquelles ils doivent modifier ou inverser des relations établies entre des entités, telles que des clients, des fournisseurs ou des partenaires. Cela survient souvent lorsqu’une entité est classée dans une catégorie erronée ou lorsque les besoins de l’entreprise évoluent, ce qui conduit à souhaiter « annuler » une relation précédemment définie.
Solution
À partir de la version 2018.2 de NetSuite et des versions ultérieures, il n’existe pas de bouton « Annuler » universel pour les relations entre entités, en particulier celles associées à des transactions. Cependant, NetSuite propose des mécanismes permettant de gérer et de modifier ces relations :
Suppression de sous-types d’entités :
il est possible de supprimer un sous-type d’entité spécifique (par exemple, un rôle client au sein d’une entité client/fournisseur) à condition qu’aucune transaction ne soit actuellement associée à ce sous-type particulier.
Fusion d’entités :
la fonctionnalité de fusion de NetSuite permet de regrouper des entités liées, par exemple en combinant des fiches client et fournisseur distinctes en une seule entité polymorphe. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une « annulation » directe, ce processus modifie et gère efficacement les relations existantes en les intégrant dans une fiche unifiée.
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