ANS-1449 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment mettre à jour les formulaires d’enregistrement NetSuite et gérer la suppression des formulaires personnalisés
Comprenez les implications de la suppression de formulaires personnalisés ainsi que les méthodes permettant de mettre à jour en masse les enregistrements afin d’utiliser différents formulaires dans NetSuite.
Solution courte
La suppression d’un formulaire personnalisé entraîne le retour des enregistrements associés au formulaire standard correspondant à ce type d’enregistrement. Pour mettre à jour en masse des enregistrements existants vers un nouveau formulaire personnalisé spécifique, l’importation CSV est la méthode recommandée. Bien que la duplication directe de formulaires au sein d’un compte ne soit pas une procédure standard, de nouveaux formulaires peuvent être créés à partir de formulaires existants.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite sont souvent confrontés à des situations où ils doivent gérer des formulaires personnalisés, par exemple pour supprimer un formulaire obsolète ou transférer un grand nombre d’enregistrements d’un formulaire personnalisé vers un autre. Il est essentiel de bien comprendre le comportement du système lors de la suppression de formulaires ainsi que les méthodes les plus efficaces pour effectuer des mises à jour en masse afin de garantir la cohérence des données et l’efficacité opérationnelle.
Solution
Conséquences de la suppression d’un formulaire personnalisé :
Lorsqu’un formulaire personnalisé est supprimé, tous les enregistrements qui avaient été explicitement configurés pour utiliser ce formulaire spécifique reviennent automatiquement au formulaire *standard* correspondant à leur type d’enregistrement respectif. Cette action ne les redirige pas nécessairement vers un formulaire personnalisé « privilégié » s’il en existe un.
Mise à jour groupée des enregistrements vers un autre formulaire personnalisé :
Pour mettre à jour en masse des enregistrements existants afin qu’ils utilisent un *autre* formulaire personnalisé, la méthode la plus efficace consiste généralement à effectuer une importation CSV. Ce processus implique :
- L’exportation des enregistrements concernés.
- La modification du champ « Formulaire personnalisé » dans le fichier CSV afin d’indiquer le nom ou l’identifiant interne du nouveau formulaire personnalisé souhaité.
- La réimportation du fichier CSV à l’aide de l’option « Mettre à jour ».
Gestion de la duplication et du remplacement des formulaires :
Si un formulaire personnalisé doit être modifié ou remplacé tout en conservant sa structure, un nouveau formulaire personnalisé peut être créé à partir d’un formulaire existant. Cela permet un développement ou une modification itérative sans affecter les enregistrements actuellement associés au formulaire d’origine. Une fois le nouveau formulaire créé et les enregistrements mis à jour via une importation CSV pour l’utiliser, le formulaire d’origine peut alors être supprimé s’il n’est plus nécessaire.
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