ANS-1751 · TRAITEMENT DES COMMANDES CLIENT
Comment NetSuite détermine-t-il les dates d’expiration des devis ?
Les préférences de vente de NetSuite permettent aux administrateurs de configurer le calcul automatique des dates d'expiration des devis en fonction de leur date de création.
Solution courte
Dans NetSuite, la date d’expiration d’un devis est principalement déterminée par le champ « Date d’échéance », qui est calculé automatiquement en fonction des paramètres définis dans les Préférences de vente. Les administrateurs définissent le nombre de jours pendant lesquels un devis est valable à compter de sa date de création. Cette configuration garantit un suivi cohérent de la validité des devis et influe sur les champs « Expire le » ou « Date d’échéance » de la fiche du devis.
Scénario
Les utilisateurs s’interrogent souvent sur le mécanisme par lequel NetSuite détermine à quel moment un devis est considéré comme périmé. Il est essentiel de bien comprendre ce processus pour gérer efficacement les pipelines de vente et s’assurer que les devis présentés aux clients reflètent les périodes de validité en vigueur. Ce scénario explique comment le système attribue automatiquement une date d’expiration aux devis.
Solution
L'expiration d'un devis dans NetSuite est principalement gérée par le champ « Date d'échéance » de la fiche de devis. Cette date est définie automatiquement en fonction d'un paramètre système configuré par un administrateur. Pour définir le nombre de jours avant l'expiration d'un devis :
Accédez à Configuration > Ventes > Préférences de vente.
Repérez le paramètre permettant de définir le nombre de jours avant l’expiration d’un devis en fonction de sa date de création. Ce nombre configuré influe automatiquement sur le champ « Date d’échéance » ou « Expiration » de la fiche de devis. Bien que cette « Date d’échéance » soit un indicateur clé de la validité du devis et puisse être utilisée à des fins de suivi et de prévision, le passage direct et automatique du statut d’une opportunité associée à « Clôturée », sur la seule base de cette « Date d’échéance », peut dépendre de configurations système spécifiques ou de workflows personnalisés.
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