ANS-0262 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment remplir automatiquement le champ « Classe » à partir du « Service » dans les transactions NetSuite ?
Apprenez à configurer un workflow NetSuite simple afin d’attribuer automatiquement une valeur de « Classe » aux transactions en fonction du « Service » sélectionné.
Solution courte
Pour remplir automatiquement le champ « Classe » à partir du champ « Service » dans les transactions NetSuite, créez un workflow simple. Configurez-le pour qu’il se déclenche lors du chargement et de la mise à jour d’un enregistrement de transaction, avec une action « Après modification du champ » pour le champ « Service ». Ce workflow définira automatiquement la « Classe » de la transaction en fonction de la « Classe » associée au « Service » sélectionné.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite ont souvent besoin que le champ « Classe » de divers types de transactions soit automatiquement renseigné en fonction du service sélectionné. L'attribution manuelle de la classe peut s'avérer fastidieuse et source d'erreurs, en particulier lorsqu'une classe spécifique est systématiquement associée à un service donné. Cette automatisation rationalise la saisie des données et garantit la cohérence des écritures comptables.
Solution
Pour remplir automatiquement le champ « Classe » d’une transaction lorsque le « Service » est sélectionné, mettez en place un workflow simple comportant un seul état. Suivez ces étapes pour créer et configurer le workflow :
Créer un nouveau workflow :
- Type d'enregistrement :
Transaction - Sous-types :
Purchase Order, Sales Order, Cash Sale, etc...
(précisez tous les types de transaction concernés)
- Événement de déclenchement :
Event Based - Définissez la définition de l’événement sur :
On Create & On Update - Type de déclencheur :
Before Record Load
- Type d'enregistrement :
Configurez l’état du workflow :
- Ajoutez une nouvelle action :
Set Field Value - Définissez le déclencheur sur :
On After Field Edit - Spécifiez les champs client :
Department (Main)
- Ajoutez une nouvelle action :
Définissez les paramètres de l’action « Définir la valeur d’un champ » :
- Champ :
Class (Main) - Valeur :
Record Department (Main) Field Class
Ce workflow s’activera lorsqu’un enregistrement de transaction sera chargé ou mis à jour. L’état se déclenchera alors spécifiquement après la modification du champ « Service ». Si une classe est associée au service sélectionné, le workflow attribuera automatiquement cette classe à l’enregistrement de transaction.
- Champ :
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