ANS-0611 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment activer ou désactiver le remplissage automatique des champs de transaction dans NetSuite
La fonctionnalité de saisie automatique de NetSuite simplifie la saisie des données en renseignant les champs de transaction à partir de l'historique du client ; elle est configurable dans les préférences utilisateur.
Solution courte
La fonctionnalité de remplissage automatique de NetSuite remplit automatiquement les champs de transaction avec les données issues des transactions précédentes d’un client. Cette fonctionnalité est gérée via les préférences utilisateur. Pour la configurer, accédez à Accueil > Définir les préférences, puis, sous l’onglet « Transactions », cochez ou décochez « Remplissage automatique des transactions » pour activer ou désactiver cette fonctionnalité.
Scénario
Les utilisateurs cherchent souvent à rationaliser la saisie des données lorsqu’ils créent de nouvelles transactions dans NetSuite. Le système propose une fonctionnalité permettant de remplir automatiquement divers champs en fonction de l’historique des transactions d’un client. Il est essentiel de comprendre comment contrôler ce remplissage automatique pour assurer une gestion efficace des flux de travail.
Solution
NetSuite propose un bouton « Remplissage automatique » qui, lorsque vous sélectionnez un client, permet de remplir automatiquement divers champs de transaction avec les données issues des transactions précédentes de ce client. Cette fonctionnalité peut être gérée via les préférences utilisateur. Pour activer ou désactiver la fonctionnalité de remplissage automatique :
Accédez à Accueil > Définir les préférences...
Sélectionnez l’onglet « Transactions ».
Cochez ou décochez l’option « Remplissage automatique des transactions » pour activer ou désactiver la fonctionnalité selon vos besoins.
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