Comment le champ « Bill To Customer » (Facturation au client) de NetSuite influence l’affectation des équipes commerciales

Dans NetSuite, les affectations à l’équipe commerciale et au commercial sont principalement gérées par le champ client natif Bill To Customer. Lorsqu’un champ Bill To Customer est sélectionné pour une transaction, le système associe automatiquement l’équipe commerciale ou le commercial affecté à cette fiche client spécifique. Pour gérer ce comportement et garantir l’exactitude des affectations à l’équipe commerciale :

1. Vérifiez le rôle du client

   déterminez si le champ Bill To Customer sélectionné est également destiné à servir de client principal aux fins de l’affectation de l’équipe commerciale (par exemple, si un distributeur est également l’entité de facturation finale).

2. Vérifiez la configuration des niveaux (le cas échéant)

   Dans les implémentations NetSuite où un champ « Niveau de facturation » ou un champ personnalisé similaire est configuré pour changer automatiquement en fonction de la sélection de GA_KEEP_0004 (par exemple, pour « Distributeur », « Utilisateur final » ou « Revendeur »), les utilisateurs doivent s’assurer que ce champ est défini sur le niveau approprié. Si le Bill To Customer est un distributeur, mais que l’équipe commerciale de la transaction doit correspondre à un utilisateur final ou à un revendeur, modifiez manuellement le champ de niveau concerné pour remplacer l’affectation automatique.