ANS-1854 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment modifier les filtres de date des rapports NetSuite pour passer d’une sélection par période à une sélection par mois/jour
Les comptes NetSuite OneWorld utilisent souvent par défaut un reporting basé sur des périodes, mais les utilisateurs peuvent personnaliser la flexibilité des filtres de date via leurs préférences personnelles.
Solution courte
Pour remplacer les filtres de date fixes des rapports NetSuite (options basées sur des périodes) par des sélections plus souples par mois et par jour, accédez à la page d’accueil, puis à « Définir les préférences », sélectionnez l’onglet « Analyses » et modifiez le paramètre « Rapports par période ». Cela vous permet de mieux contrôler les plages de dates des rapports.
Scénario
Dans les comptes NetSuite OneWorld, les filtres de date des rapports sont souvent fixés par défaut sur « Période - Trimestre - Année ». Cette configuration est recommandée par NetSuite afin d’éviter les incohérences et les erreurs dans les données des différents rapports et tableaux de bord KPI, en particulier lorsque des transactions sont comptabilisées en dehors des périodes comptables définies. Les utilisateurs peuvent trouver ce paramètre par défaut contraignant lorsqu’un filtrage de dates plus fin est nécessaire.
Solution
NetSuite recommande d’exécuter tous les rapports par période dans les comptes OneWorld afin d’éviter d’éventuels problèmes de données liés aux tableaux de bord KPI et aux transactions comptabilisées en dehors des périodes comptables. Les avertissements figurant dans la documentation d’aide indiquent : « Définition des préférences d’analyse / Rapport par période / Remarque : lorsque vous sélectionnez « Finances uniquement » ou « Jamais », vous risquez de rencontrer des problèmes avec les données des tableaux de bord KPI qui utilisent des périodes comptables. Remarque : dans les comptes OneWorld, si vous enregistrez des transactions dont les dates se situent en dehors des périodes comptables, il est recommandé d’exécuter tous les rapports par période. Sélectionnez « Tous les rapports ». » Toutefois, si un utilisateur a besoin d’options de filtrage par date plus flexibles, telles que « Mois - Jour », le paramètre par défaut peut être modifié :
Accédez à la page d’accueil.
Sélectionnez « Définir les préférences ».
Accédez à l’onglet « Analytics ».
Repérez et modifiez le paramètre « Rapports par période ».
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