ANS-0869 · IMPRESSION, PDF ET MODèLES D’E-MAILS
Comment activer l’option « Inclure la transaction » dans les pièces jointes aux e-mails NetSuite
Les utilisateurs peuvent rétablir la case à cocher « Inclure la transaction » manquante sur les pièces jointes aux e-mails en activant la fonctionnalité « Fusion de courrier » dans les paramètres CRM de NetSuite.
Solution courte
Pour que l’option « Inclure la transaction » soit visible dans l’onglet « Pièces jointes » des e-mails dans NetSuite, la fonctionnalité « Fusion de courrier » doit être activée. Ce paramètre se trouve sous Configuration > Société > Activer les fonctionnalités > CRM > Marketing. L’activation de la fusion de courrier garantit que l’ensemble des fonctionnalités relatives aux pièces jointes des e-mails est disponible pour les utilisateurs.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite peuvent être confrontés à une situation où la case à cocher « Inclure la transaction » est inopinément absente de l’onglet « Pièces jointes » lors de la rédaction d’e-mails. Cela les empêche de joindre facilement les enregistrements de transaction associés directement aux communications sortantes, ce qui nuit à l’efficacité du flux de travail.
Solution
Pour remédier à l'absence de l'option « Inclure la transaction », la fonctionnalité « Fusion de courrier » doit être activée dans NetSuite. Veuillez suivre les étapes suivantes :
Accédez à Configuration > Société > Activer les fonctionnalités.
Sélectionnez le sous-onglet « CRM ».
Dans la section « Marketing », repérez et cochez la case « Fusion de courrier ».
Cliquez sur « Enregistrer » pour appliquer les modifications. Une fois la fusion de courrier activée, l’option « Inclure la transaction » sera disponible dans l’onglet « Pièces jointes » de l’e-mail.
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