ANS-1339 · IMPRESSION, PDF ET MODèLES D’E-MAILS
Comment automatiser l’envoi par e-mail des récapitulatifs de fin d’année des transactions des clients dans NetSuite ?
Les utilisateurs de NetSuite peuvent tirer parti des recherches enregistrées associées à des alertes par e-mail pour envoyer automatiquement à chaque client des récapitulatifs personnalisés des transactions de fin d'année.
Solution courte
Pour envoyer en masse des récapitulatifs des transactions de fin d’année à vos clients dans NetSuite, créez une recherche enregistrée sur les transactions. Configurez l’alerte par e-mail de manière à sélectionner dynamiquement les noms des clients comme destinataires, définissez un calendrier annuel d’envoi et personnalisez le format du message, par exemple en l’envoyant sous forme de pièce jointe au format PDF. Cela permet d’automatiser la distribution de récapitulatifs personnalisés.
Scénario
Les entreprises doivent souvent fournir à leurs clients un récapitulatif complet de leurs transactions en fin d’année. La génération et la distribution manuelles de ces récapitulatifs pour chaque client peuvent s’avérer chronophages et peu efficaces. Une solution est nécessaire pour automatiser l’envoi massif par e-mail de ces récapitulatifs de transactions personnalisés directement depuis NetSuite.
Solution
Pour automatiser l’envoi massif par e-mail des récapitulatifs de transactions de fin d’année à chaque client, vous pouvez configurer dans NetSuite une recherche enregistrée sur les transactions associée à une alerte par e-mail.
Dans l’onglet « Destinataires », sélectionnez « Nom du client » dans le menu déroulant « Destinataires issus des résultats » afin de garantir une sélection dynamique des destinataires pour chaque client.
Accédez à l’onglet « Planification », choisissez « Événement annuel » et indiquez la date exacte à laquelle l’e-mail doit être envoyé.
Dans l’onglet « Personnaliser le message », sélectionnez le format souhaité pour le récapitulatif, par exemple « Envoyer au format PDF », afin de joindre le récapitulatif des transactions sous forme de document PDF.
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