ANS-1043 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment classer correctement les champs personnalisés de projet dans NetSuite ?
Il est essentiel de bien comprendre la classification des champs personnalisés liés aux projets pour assurer une configuration et une gestion des données correctes au sein de NetSuite.
Solution courte
Dans NetSuite, les champs personnalisés des projets sont classés comme des « champs d’entité » plutôt que comme des « champs CRM ». Cette distinction est essentielle pour les administrateurs lors de la création, de la recherche ou de la gestion des champs personnalisés associés aux projets, car elle garantit qu’ils sont configurés sous le type d’enregistrement approprié pour une fonctionnalité optimale et l’intégrité des données.
Scénario
Les administrateurs ou utilisateurs de NetSuite peuvent rencontrer des difficultés lorsqu’ils tentent de localiser ou de définir des champs personnalisés destinés aux projets. Une erreur courante consiste à rechercher ou à classer ces champs dans les enregistrements CRM, ce qui entraîne des difficultés quant à leur mise en œuvre et à leur visibilité.
Solution
Pour gérer correctement les champs personnalisés liés aux projets dans NetSuite, il est important de bien comprendre leur classification. Les champs personnalisés de projet sont considérés comme des « champs d’entité » au sein du système NetSuite, et non comme des « champs CRM ». Cela signifie que, lors de la création ou de la recherche de champs personnalisés associés à des projets, les administrateurs doivent se rendre dans la section « Champs personnalisés » sous « Entités » plutôt que sous « CRM » afin de garantir une configuration et une accessibilité correctes.
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