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Comment supprimer des transactions inter-sociétés appariées dans NetSuite ?
Découvrez les étapes spécifiques à suivre pour supprimer correctement les commandes client et les commandes d'achat inter-sociétés liées, en tenant compte des types d'articles et des préférences système.
Solution courte
La suppression de transactions inter-sociétés appariées dans NetSuite nécessite des étapes spécifiques selon que les lignes de transaction contiennent des articles en stock ou hors stock. Pour les articles en stock, des ajustements des lignes de transaction peuvent être nécessaires avant la suppression. Pour les articles hors stock, le lien de jumelage doit d’abord être supprimé. Il est essentiel de noter que le bouton « Supprimer » n’est disponible que si le paramètre « Annuler les transactions à l’aide de journaux de contre-passation » est désactivé.
Scénario
Les utilisateurs doivent supprimer de NetSuite les commandes client inter-sociétés ainsi que les commandes d'achat inter-sociétés correspondantes. La procédure de suppression de ces transactions liées varie en fonction du type d'articles (en stock ou hors stock) figurant sur les lignes de transaction, et certaines préférences système spécifiques doivent être prises en compte pour que la fonction « Supprimer » soit accessible.
Solution
Pour supprimer des transactions inter-sociétés appariées dans NetSuite, suivez les étapes appropriées en fonction des types d’articles figurant sur les lignes de transaction.
Remarque importante : le bouton « Supprimer » d’une transaction n’est disponible que si le paramètre « Annuler les transactions à l’aide de journaux de contre-passation » n’est pas activé dans NetSuite. Accédez à Configuration > Société > Préférences générales > Préférences comptables pour vérifier ce paramètre.
Scénario 1 : la transaction inter-sociétés appariée comporte des articles de stock au niveau des lignes
Ouvrez la commande client (SO). Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir la commande d’achat (PO) appariée dans un nouvel onglet.
Revenez à l’onglet de la commande client (SO) et modifiez la commande client associée. Remplacez le ou les postes de stock actuels par un ou plusieurs articles hors stock. Remarque : la modification directe du type d’un article sur une ligne de transaction existante peut ne pas être prise en charge ou recommandée dans tous les cas. Enregistrez la commande client.
Accédez à l’onglet contenant la commande d’achat associée. Remplacez tout ou partie des lignes de stock par des articles hors stock. Remarque : la modification directe du type d’un article sur une ligne de transaction existante peut ne pas être prise en charge ou recommandée dans tous les cas. Enregistrez la commande d’achat.
Revenez à la commande client associée, modifiez-la, puis supprimez l’enregistrement.
Revenez au bon de commande associé, modifiez-le, puis supprimez l’enregistrement.
Scénario 2 : une transaction inter-sociétés associée comporte des articles hors stock au niveau des lignes
Ouvrez le bon de vente associé. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le bon de commande associé dans un nouvel onglet.
Revenez à l’onglet de la commande client, modifiez-la. Dans le champ « Transaction inter-sociétés associée », supprimez le numéro de bon de commande. Enregistrez la commande client.
Modifiez à nouveau la commande client, puis supprimez-la.
Accédez à l’onglet contenant le bon de commande associé, modifiez-le, puis supprimez l’enregistrement.
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