ANS-1320 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment NetSuite gère l’accès hiérarchique des clients et la conversion des e-mails en dossiers
Comprenez comment le Centre client de NetSuite gère la visibilité des données pour les clients parents et enfants, ainsi que les principes généraux de l'association entre e-mails et dossiers.
Solution courte
Le Centre client de NetSuite permet aux clients « parents » de consulter les données des clients « enfants » en fonction des rôles et des autorisations configurés, tandis que les clients « enfants » ne voient que leurs propres informations. La fonctionnalité « E-mail vers dossier » associe généralement les dossiers en fonction de l’origine de l’e-mail, bien que certains scénarios hiérarchiques spécifiques puissent nécessiter des tests en raison des variations de comportement du système.
Scénario
Les organisations utilisant la structure hiérarchique des clients de NetSuite ont souvent besoin de comprendre comment la visibilité des données est gérée au sein du Centre client pour les comptes parents et enfants. De plus, il est nécessaire de clarifier la manière dont NetSuite associe les demandes d’assistance entrantes, créées via la capture d’e-mails, à la fiche client appropriée, en particulier dans les configurations hiérarchiques complexes impliquant diverses configurations de contacts et de fiches clients.
Solution
NetSuite gère la visibilité des données et l’association des dossiers pour les clients hiérarchiques comme suit :
Accès au Centre client pour les clients hiérarchiques
Lorsque les clients hiérarchiques accèdent au Centre client :
- Les clients parents peuvent consulter les informations relatives à leurs clients enfants, sous réserve des rôles et autorisations spécifiques configurés dans NetSuite. L’accès est granulaire et contrôlé par ces paramètres.
- Les clients enfants ne peuvent consulter que leurs propres informations.
Association e-mail-dossier dans les configurations hiérarchiques
Lorsqu’un dossier est ouvert via la capture d’e-mail, NetSuite tente de déterminer la société à associer au dossier. Le comportement précis dans des scénarios hiérarchiques complexes, notamment en ce qui concerne certaines combinaisons de contacts et d’enregistrements, peut varier et n’est pas toujours détaillé explicitement dans la documentation actuelle. Les comportements observés pour les configurations d’adresses e-mail sont les suivants :
- Adresse e-mail définie sur l’enregistrement parent – contact enfant : peut utiliser le client de l’enregistrement enfant
- Adresse e-mail définie sur l’enregistrement parent – enregistrement enfant : peut utiliser un client anonyme
- Adresse e-mail définie sur le contact parent – enregistrement enfant : peut utiliser l’enregistrement enfant
- Adresse e-mail définie sur le contact parent – contact enfant : peut utiliser un client anonyme
- Adresse e-mail définie sur l’enregistrement client – autre enregistrement client : peut utiliser un client anonyme
- Adresse e-mail définie sur l’enregistrement client – contact enfant d’un autre client : peut utiliser le contact enfant de l’autre client
- Adresse e-mail définie dans la fiche client – Contact parent d’un autre client : peut utiliser le contact parent de cet autre client
- Adresse e-mail définie dans le contact client – Contact d’un autre client : peut utiliser un client anonyme
- Adresse e-mail définie dans le contact client – Contact enfant d’un autre client : peut utiliser un client anonyme
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