ANS-1390 · IMPRESSION, PDF ET MODèLES D’E-MAILS
Comment configurer les formats de pièces jointes par défaut pour les transactions dans NetSuite ?
Les utilisateurs de NetSuite peuvent définir le format par défaut des pièces jointes aux transactions, telles que les fichiers PDF ou HTML, tant au niveau de chaque client qu’au niveau global de l’entreprise.
Solution courte
NetSuite permet de définir les formats par défaut des pièces jointes aux transactions à deux niveaux. Pour les clients individuels, accédez à l’onglet « Préférences » et sélectionnez « Préférences de messagerie ». Au niveau global, les administrateurs peuvent configurer ces paramètres sous « Configuration > Société > Messagerie > Préférences de messagerie », plus précisément dans le sous-onglet « Préférences de messagerie pour les transactions ».
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de contrôler le format des pièces jointes aux transactions, telles que les commandes client ou les factures, lorsqu’elles sont envoyées par e-mail depuis NetSuite. Cette configuration garantit la cohérence et répond aux exigences spécifiques des destinataires, qu’il s’agisse d’un client unique ou de l’ensemble des transactions sortantes.
Solution
Pour configurer le format par défaut des pièces jointes aux transactions au niveau du client :
Accédez à la fiche du client concerné.
Cliquez sur l’onglet « Préférences ».
Repérez la section « Préférences de messagerie » et sélectionnez le format souhaité (Par défaut, PDF ou HTML). Pour configurer le format par défaut des pièces jointes aux transactions au niveau global pour toutes les transactions :
Accédez à « Configuration > Société > E-mail > Préférences e-mail ».
Dans le sous-onglet « Préférences e-mail des transactions », configurez le format de pièce jointe par défaut souhaité.
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