ANS-1730 · IMPORT CSV ET MIGRATION DE DONNéES
Comment automatiser la création de contrats NetSuite à partir de l’importation de commandes client ?
Automatisez la création de contrats NetSuite à partir de l'importation de commandes client en utilisant des préférences d'importation CSV spécifiques.
Solution courte
Pour créer des enregistrements de contrat NetSuite à partir d’importations de commandes client, activez l’option « Exécuter Server SuiteScript et déclencher le workflow » dans les préférences d’importation CSV. Pour obtenir les meilleurs résultats, importez séparément les enregistrements de contrat et les lignes de contrat, en activant également cette préférence, afin de garantir une automatisation et une gestion optimales.
Scénario
Un utilisateur de NetSuite doit générer automatiquement des enregistrements de contrat à partir de commandes client importées. Le défi consiste à s'assurer que l'automatisation côté serveur nécessaire est déclenchée pendant le processus d'importation CSV afin de faciliter cette création.
Solution
Pour activer la création automatique d’enregistrements de contrat à partir d’importations de commandes client, les utilisateurs doivent activer l’option « Exécuter le Script SuiteScript du serveur et déclencher le workflow ». Ce paramètre se trouve dans les « Préférences d’importation CSV » et doit être activé avant de charger le fichier CSV des commandes client. Cela garantit que les scripts ou workflows configurés côté serveur sont déclenchés pour créer l’enregistrement de contrat à partir de l’importation des commandes client.
Pour une gestion optimale, il est recommandé d’importer les enregistrements de contrat et les lignes de contrat séparément des commandes client.
Lors de l’importation de contrats et de lignes de contrat via un fichier CSV, il est également essentiel d’activer l’option « Exécuter le SuiteScript serveur et déclencher le workflow » afin de garantir l’exécution de l’automatisation associée.
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