ANS-1768 · RôLES, AUTORISATIONS ET SéCURITé
Comment afficher le sous-onglet « Transactions » dans la fiche client NetSuite
Veillez à ce que les utilisateurs puissent consulter toutes les données de transaction pertinentes directement à partir des fiches clients en configurant correctement les autorisations associées aux rôles.
Solution courte
Pour afficher le sous-onglet « Transactions » de l’onglet « Ventes » d’une fiche client NetSuite, le rôle de l’utilisateur doit disposer de l’autorisation « Listes > Historique financier ». Cette autorisation doit être attribuée avec au moins un accès de type « Affichage ». Une configuration correcte garantit que les utilisateurs peuvent accéder à l’historique financier essentiel directement à partir des fiches clients.
Scénario
Les utilisateurs qui tentent de consulter la fiche d’un client dans NetSuite peuvent constater que le sous-onglet « Transactions » est absent de l’onglet « Ventes ». Cela les empêche d’accéder rapidement à l’historique financier d’un client et aux transactions associées directement depuis l’interface de la fiche client, ce qui entrave l’examen efficace des données.
Solution
Pour vous assurer que le sous-onglet « Transactions » s'affiche dans l'onglet « Ventes » d'une fiche client, le rôle attribué à l'utilisateur doit disposer de l'autorisation appropriée :
Accédez à Configuration > Utilisateurs/Rôles > Gérer les rôles.
Modifiez le rôle spécifique qui nécessite l’accès au sous-onglet « Transactions ».
Accédez au sous-onglet « Autorisations », puis sélectionnez la sous-liste « Listes ».
Ajoutez l’autorisation Listes > Historique financier.
Définissez le niveau d’accès pour cette autorisation sur au moins « Affichage ».
Enregistrez le rôle.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Rôles, autorisations et sécurité