ANS-0151 · RECHERCHES ENREGISTRéES ET FORMULES

Comment identifier les commandes client concernées par des suspensions de crédit client

Découvrez comment créer un champ personnalisé dans les commandes client afin de refléter le statut de suspension de crédit d'un client à l'aide d'une recherche enregistrée.

SujetRecherches enregistrées et formulesAudienceAdministrateur NetSuiteDifficultéNiveau intermédiaire

Solution courte

Pour suivre les commandes client concernées par des suspensions de crédit, créez un champ personnalisé dans la commande client. Utilisez une recherche enregistrée de transaction avec le critère « client : en suspension de crédit » pour identifier les clients concernés, puis mettez à jour le champ personnalisé de la commande client afin de refléter ce statut.

Scénario

Les utilisateurs doivent pouvoir identifier les commandes client qui sont effectivement en attente en raison d’un blocage de crédit appliqué au client associé. Bien que NetSuite permette d’attribuer un statut « Blocage de paiement » directement aux commandes client, le contrôle de crédit principal s’effectue souvent au niveau du client. Cette solution vise à refléter le statut de blocage de crédit d’un client directement dans les enregistrements de commandes client.

Solution

Pour gérer les commandes client en fonction du statut de suspension de crédit d’un client, vous pouvez créer un champ personnalisé dans l’enregistrement de la commande client afin de refléter ce statut. Pour ce faire :

  1. Créez un champ personnalisé dans l’enregistrement de la commande client (SO). Ce champ servira à indiquer le statut de suspension de crédit du client associé.

  2. Développer une recherche enregistrée de transaction.

  3. Configurer les critères de la recherche enregistrée afin d’inclure le champ customer: On Credit Hold.

  4. Lorsqu’un client est identifié dans les résultats de cette recherche enregistrée, cela indique que ce client fait actuellement l’objet d’un blocage de crédit.

  5. Les résultats de cette recherche enregistrée peuvent ensuite être utilisés pour mettre à jour le champ personnalisé des commandes client correspondantes, en le définissant sur checked ou TRUE afin d’indiquer le statut de suspension de crédit du client.

Solution initiale 21 août 2017Vérifié 5 juillet 2026

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