Comment associer des fiches clients NetSuite à des dossiers SharePoint pour un accès de base

Les étapes suivantes décrivent une approche de base pour associer des fiches clients NetSuite à des dossiers SharePoint. Il est important de noter que cette méthode implique des processus manuels et utilise un champ « HTML en ligne », qui présente des limitations connues concernant l’affichage des libellés et dont il est explicitement indiqué qu’il ne sera pas pris en charge sur les formulaires standard dotés d’une nouvelle interface utilisateur dans une future version de NetSuite. Des solutions d’intégration NetSuite-SharePoint plus robustes et automatisées, telles que le SuiteScript personnalisé avec l’API Microsoft Graph, les plateformes iPaaS (Celigo, Workato) ou Power Automate, sont disponibles pour répondre à des besoins avancés.

1. Créer un champ personnalisé pour le nom du dossier SharePoint : Créez un champ d’entité de texte libre personnalisé dans la fiche client. Ce champ stockera le nom spécifique du dossier de chaque client dans SharePoint. Exemple d’ID de champ : custentity_sharepoint_folder Exemple de libellé de champ : « Nom du dossier SharePoint du client »

2. Créer un champ HTML intégré pour le lien SharePoint : Créez un champ « HTML intégré », destiné à afficher un lien vers le dossier SharePoint. Notez que les champs « HTML intégré » ne prennent pas en charge les libellés ; par conséquent, le libellé prévu (par exemple, « iframe SharePoint ») ne s’affichera pas comme prévu. Configurez ce champ à l’aide d’une formule qui génère dynamiquement le lien SharePoint à partir du champ de nom de dossier personnalisé.Exemple de libellé de champ : « iframe SharePoint » (Remarque : ce libellé ne s’affichera pas)Formule :

'<a href"http://sharepointlurl/'||{custentity_sharepoint_folder}||'/Forms/AllItemx.aspx">Sharepoint Link</a>'

Cette solution repose sur les processus manuels suivants :Chaque dossier client doit être créé manuellement dans SharePoint.Le nom du dossier SharePoint correspondant doit être saisi manuellement dans le champ « custentity_sharepoint_folder » de la fiche client NetSuite concernée. Ces données peuvent également être importées via un fichier CSV.