ANS-0251 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment activer la fonctionnalité d’exploration détaillée pour les valeurs du portlet KPI de NetSuite ?
Configurez une recherche d’indicateurs clés de performance (KPI) dans NetSuite afin de permettre aux utilisateurs de cliquer sur la valeur affichée et de consulter les détails de la transaction sous-jacente.
Solution courte
Pour activer l’exploration détaillée à partir d’un portlet KPI NetSuite, assurez-vous que la recherche enregistrée sous-jacente est configurée sans aucun regroupement et sans aucun filtre disponible. Cette configuration permet au portlet KPI d’afficher une valeur de décompte actuel cliquable qui, une fois sélectionnée, vous redirige directement vers les résultats détaillés de la recherche, vous offrant ainsi un accès immédiat aux enregistrements correspondants.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de pouvoir examiner les enregistrements spécifiques qui contribuent à un indicateur clé de performance (KPI) affiché sur leur tableau de bord NetSuite. Lorsqu’un portlet KPI affiche une valeur récapitulative, l’utilisateur s’attend à pouvoir cliquer sur cette valeur pour être redirigé vers la liste détaillée des transactions ou des enregistrements qui la composent. Sans configuration appropriée, le fait de cliquer sur la valeur du KPI peut ne pas déclencher la fonctionnalité d’exploration souhaitée, ce qui empêche l’exploration immédiate des données.
Solution
Pour activer la fonctionnalité d’exploration en profondeur depuis un portlet KPI vers ses résultats de recherche sous-jacents, la recherche enregistrée associée doit être configurée avec des paramètres spécifiques :
Assurez-vous que la recherche KPI est créée sans aucun regroupement.
Configurez la recherche KPI sans aucun filtre disponible. Lorsque ces conditions sont remplies, le portlet KPI affiche la valeur actuelle sous forme de lien cliquable. En sélectionnant cette valeur actuelle, l’utilisateur est alors redirigé vers les résultats de recherche réels, ce qui lui permet d’accéder à une analyse détaillée des enregistrements qui constituent le chiffre affiché par le KPI.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Rapports financiers