ANS-1451 · RAPPORTS FINANCIERS
Comment afficher des valeurs comparatives dans un portlet KPI personnalisé NetSuite
Configurez vos paramètres de recherche enregistrée NetSuite et de portlet KPI afin d’afficher correctement les données de comparaison d’une période à l’autre pour les indicateurs clés de performance.
Solution courte
Pour activer les colonnes de comparaison dans un portlet KPI personnalisé NetSuite, assurez-vous que votre recherche enregistrée sous-jacente n’inclut pas de champ de date comme critère de recherche. Ajoutez plutôt le champ de date en tant que filtre. De plus, la recherche enregistrée doit comporter exactement un champ de type « résumé ». Cette configuration permet aux paramètres de date du portlet KPI de s’appliquer correctement et d’afficher les données comparatives.
Scénario
Les utilisateurs qui tentent de créer un portlet d’indicateur clé de performance (KPI) personnalisé dans NetSuite peuvent constater que celui-ci n’affiche que les valeurs de la période en cours, laissant les colonnes de comparaison vides. Même lorsqu’une recherche enregistrée est sélectionnée et que les critères de plage et de comparaison de plages sont configurés dans les paramètres du portlet, les colonnes « Précédent » et « Variation » restent vides. Ce problème empêche d’effectuer la comparaison d’une période à l’autre souhaitée.
Solution
Pour garantir qu’un portlet KPI personnalisé affiche correctement les chiffres comparatifs, la recherche enregistrée sous-jacente doit être configurée avec des paramètres spécifiques. Les conditions suivantes doivent être respectées dans la recherche enregistrée :
N’incluez pas de champ de date comme critère de recherche dans la recherche enregistrée, car cela remplace les paramètres de date du portlet KPI.
Ajoutez le champ de date en tant que FILTRE dans la recherche enregistrée. Le portlet KPI appliquera alors ses paramètres de date configurés comme filtre de date dans la recherche.
Veillez à ce qu’exactement UN seul champ de la recherche enregistrée utilise un type de synthèse. Grâce à cette configuration de la recherche enregistrée, le portlet utilisera correctement les dates du portlet au sein du filtre de la recherche enregistrée et affichera les chiffres comparatifs comme prévu.
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