ANS-0645 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment associer des activités aux sous-clients d’un client parent dans NetSuite
Les utilisateurs de NetSuite peuvent associer des sous-clients aux activités du client parent en utilisant des sous-onglets spécifiques pour les différents types d'activités.
Solution courte
Pour associer des sous-clients aux activités d’un client parent dans NetSuite, ajoutez les sous-clients dans le sous-onglet « Participants » des événements. Pour les appels téléphoniques et les tâches, incluez les sous-clients dans le sous-onglet « Enregistrements associés ». Cela garantit que toutes les relations clients pertinentes sont correctement reflétées dans les journaux d’activité, offrant ainsi une vue d’ensemble complète des interactions avec les clients.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite doivent souvent créer des activités telles que des événements, des appels téléphoniques ou des tâches qui sont principalement associées à un client parent, mais qui impliquent également un ou plusieurs de ses sous-clients. La difficulté réside dans le fait de s’assurer que ces sous-clients sont correctement liés à l’enregistrement de l’activité, ce qui permet d’avoir une vue d’ensemble complète de l’engagement client à tous les niveaux de la hiérarchie. En l’absence d’une association appropriée, le suivi des interactions avec les sous-clients rattachés à un compte parent peut s’avérer fragmenté.
Solution
Pour associer correctement les sous-clients aux activités créées pour un client parent dans NetSuite, veuillez suivre les étapes suivantes en fonction du type d’activité :
Pour les événements :
lorsque vous créez un événement pour un client parent, accédez au sous-onglet
Attendeesde la fiche d’événement. Ajoutez le ou les sous-clients concernés à ce sous-onglet afin de les associer à l’événement.Pour les appels téléphoniques et les tâches :
lorsque vous créez un appel téléphonique ou une tâche pour un client parent, accédez au sous-onglet
Related Recordsde la fiche d’activité. Ajoutez le ou les sous-clients concernés à ce sous-onglet afin d’établir le lien.
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