ANS-1799 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment rétablir le statut « Prospect » d’un enregistrement client ou prospect dans NetSuite
Comprenez la procédure à suivre pour transformer une fiche client ou prospect NetSuite en prospect, notamment après la soumission d'une commande client.
Solution courte
NetSuite permet aux utilisateurs de rétablir manuellement le statut « Prospect » d’une fiche client ou prospect directement via le champ « Statut du prospect » de la fiche. Bien que le rétablissement automatique après la soumission d’une commande client puisse faire appel à un workflow ou à un script pour respecter des règles métier spécifiques, le changement de statut proprement dit peut être effectué manuellement.
Scénario
Les organisations ont parfois besoin de ramener la fiche d’un client ou d’un prospect au statut de prospect dans NetSuite. Cette situation peut se présenter si une commande client a été soumise prématurément, ou si des règles métier imposent un statut différent en fonction de l’évolution de l’engagement client.
Solution
Pour rétablir le statut de « prospect » d’un enregistrement client ou prospect dans NetSuite, le champ « Statut du prospect » de l’enregistrement peut être mis à jour manuellement. Cette modification manuelle est autorisée même si des transactions sont associées à l’enregistrement. Pour les cas nécessitant un retour automatique, notamment après la soumission d’une commande client, une solution scriptée ou un workflow peut être mis en place afin de ramener le client au statut de prospect en fonction de règles métier spécifiques.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Enregistrements clients et CRM