Comment afficher les informations d’un formulaire personnalisé dans les recherches enregistrées de NetSuite ?

Pour afficher les informations d’un formulaire personnalisé dans une recherche enregistrée NetSuite, la référence directe au champ {customform} dans le texte d’une formule n’est pas prise en charge en natif et entraîne généralement une erreur de « champ non valide ». Une solution de contournement impliquant un champ personnalisé et un workflow est donc nécessaire.

1. Créez un champ personnalisé : créez un champ personnalisé (par exemple, un champ de texte libre) sur le type d’enregistrement concerné (par exemple, Client, champ « Corps de la transaction » pour les transactions) afin d’y stocker le nom du formulaire personnalisé.

2. Mettez en place un workflow : créez un workflow qui se déclenche sur ce type d’enregistrement. Ajoutez une action « Définir la valeur du champ » au sein du workflow afin de renseigner votre champ personnalisé (de l’étape 1) avec la valeur du champ {customform}. Cela garantit que le champ personnalisé enregistre le formulaire utilisé.

3. Référence dans une recherche enregistrée : une fois que le champ personnalisé a été renseigné par le workflow, il peut être directement référencé dans les résultats ou les critères de votre recherche enregistrée afin d’afficher les informations du formulaire personnalisé.