ANS-1579 · GESTION DES ACHATS ET DES FOURNISSEURS
Comment afficher les opérations de comptabilité fournisseurs dans les fiches de projet NetSuite ?
Apprenez à créer une recherche enregistrée personnalisée et une sous-liste pour consulter les factures fournisseurs et les bons de commande directement dans les fiches de projet ou de mission de NetSuite.
Solution courte
Pour afficher les transactions de la comptabilité fournisseurs, telles que les factures des fournisseurs, dans les fiches de projet NetSuite, créez une recherche enregistrée de transactions filtrée par Type, Ligne principale et Projet. Configurez ensuite une sous-liste d’entité personnalisée à l’aide de cette recherche, en la reliant à l’onglet secondaire souhaité de la fiche de projet. Cela garantit que les données financières pertinentes sont facilement accessibles.
Scénario
Il se peut que les utilisateurs constatent que les transactions de la comptabilité fournisseurs, telles que les factures fournisseurs, ne sont pas visibles ou facilement accessibles lorsqu’ils consultent les enregistrements des entités « Projet » ou « Tâche » dans NetSuite. Cela peut entraver le suivi financier et la création de rapports directement à partir du contexte du projet.
Solution
Pour afficher les transactions de la comptabilité fournisseurs dans les fiches des entités « Projet » ou « Tâche », procédez comme suit pour créer une recherche enregistrée personnalisée et une sous-liste :
Accédez à Rapports > Recherches enregistrées > Toutes les recherches enregistrées > Nouveau.
Sélectionnez « Transaction » comme type de recherche.
Sous l’onglet « Critères », dans le sous-onglet « Standard », ajoutez les filtres suivants :
- Le type est
Purchase Order,Bill - La ligne principale est
False - Projet : le nom/ID est
not empty
- Le type est
Sous l’onglet « Filtres disponibles », ajoutez le filtre
Nameet cochez « Afficher dans la zone de filtrage ».Marquez la recherche comme « Publique ».
Cochez « Disponible en vue sous-liste ».
Donnez un nom descriptif à la recherche et enregistrez-la.
Créez un sous-onglet personnalisé en accédant à Personnalisation > Formulaires > Sous-onglets > Onglet Entité. Définissez un titre pour le sous-onglet et enregistrez-le (cette étape est facultative si vous souhaitez utiliser un sous-onglet existant).
Accédez à Personnalisation > Formulaires > Sous-listes > Onglet Entité.
Recherchez et sélectionnez la recherche précédemment enregistrée.
Cochez la case « Ordre » pour associer la sous-liste aux enregistrements d’ordre.
Sélectionnez le sous-onglet souhaité où la sous-liste apparaîtra dans l’enregistrement d’entité.
Enregistrez la sous-liste personnalisée.
Pour plus d’informations, consultez l’article SuiteAnswers intitulé « Afficher les transactions de bons de commande et de factures fournisseurs dans la fiche d’entité Projet / Mission » (ID de réponse : 33679).
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