Comment afficher un membre spécifique de l’équipe commerciale par rôle dans les recherches clients NetSuite

Pour afficher le nom d’un membre spécifique de l’équipe commerciale en fonction de son rôle dans une recherche enregistrée client NetSuite, vous pouvez ajouter un champ de texte de formule aux résultats. Cette approche vise à identifier et à afficher le nom d’un membre de l’équipe commerciale auquel un rôle particulier a été attribué, tel que « Responsable de compte ». Ajoutez une nouvelle colonne « Formule (Texte) » aux résultats de la recherche enregistrée et saisissez la formule suivante :

CASE WHEN {salesteamrole} = 'Account Manager' then {salesteammember} else '' end

Cette formule est conçue pour renvoyer le nom du membre de l’équipe commerciale si son rôle correspond à « Responsable de compte » ; dans le cas contraire, elle affichera une chaîne vide. Bien que l’accès direct et le filtrage de tous les membres de l’équipe commerciale et de leurs rôles via de simples références de champs dans une recherche enregistrée client puissent s’avérer complexes, cette formule vise à cibler un rôle spécifique.Si la recherche enregistrée génère plusieurs lignes pour un même client en raison de la présence de plusieurs membres de l’équipe commerciale, l’application d’une agrégation « Maximum » à cette colonne de formule permettra de regrouper les résultats, en affichant uniquement le nom du membre de l’équipe commerciale identifié pour ce client.