ANS-1884 · IMPRESSION, PDF ET MODèLES D’E-MAILS
Comment configurer les modèles de notification par e-mail pour les formulaires en ligne NetSuite
Découvrez comment localiser et personnaliser les modèles d'e-mails destinés aux notifications des commerciaux, déclenchées par les formulaires clients en ligne dans NetSuite.
Solution courte
Les modèles de notification par e-mail NetSuite pour les formulaires en ligne sont gérés sous `Documents > Templates > Marketing Templates` ou `Setup > Company > System Email Templates`. Personnalisez des modèles tels que « Modèle pour les nouveaux prospects » ou « Modèle pour les clients existants ». Ceux-ci sont ensuite attribués dans le sous-onglet « Configurer le workflow » d’un formulaire client en ligne, ce qui permet d’automatiser les notifications destinées aux commerciaux.
Scénario
Les entreprises qui utilisent les formulaires clients en ligne de NetSuite doivent souvent configurer des notifications par e-mail automatisées à l’intention des commerciaux. La difficulté réside dans l’identification de l’emplacement correct de ces modèles d’e-mail et dans la compréhension de la manière de les associer à des soumissions spécifiques de formulaires en ligne, qu’il s’agisse de nouveaux prospects ou de clients existants.
Solution
Les modèles d’e-mails destinés aux notifications marketing, tels que ceux utilisés avec les formulaires en ligne, sont principalement gérés sous Documents > Templates > Marketing Templates. Les modèles d’e-mails valables à l’échelle du système se trouvent également sous Setup > Company > System Email Templates.
Pour créer un nouveau modèle d’e-mail, il est recommandé de personnaliser un modèle standard existant. Les équivalents fonctionnels pour les notifications destinées aux commerciaux sont les suivants :nn* Modèle pour les nouveaux prospectsn* Modèle pour les clients existants
Ces modèles sont ensuite attribués lors de la configuration d’un formulaire client en ligne. Le chemin d’accès aux formulaires clients en ligne peut varier, mais implique généralement d’accéder à Setup > Marketing > Online Customer Forms > New (une étape intermédiaire telle que Setup Tasks peut également être présente).
Dans la configuration du formulaire en ligne :n
Accédez au sous-onglet
Set Up Workflow.nRecherchez la section
Sales Rep Notification.nCochez la case
Send Notification Email.nChoisissez le modèle approprié pour les nouveaux prospects ou les clients existants parmi les options disponibles.
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