Comment créer un indicateur de performance clé (KPI) personnalisé pour le pourcentage de marge brute dans NetSuite

Pour créer un indicateur de performance clé (KPI) personnalisé pour le pourcentage de marge brute, deux méthodes principales faisant appel aux recherches enregistrées de transactions peuvent être utilisées. Méthode 1 : utilisation des types de synthèse dans les résultats des recherches enregistrées

1. Accédez à Listes > Recherche > Recherches enregistrées > Nouveau.

2. Sélectionnez « Transaction » dans la liste.

3. Dans le sous-onglet « Critères » de la page « Recherche enregistrée de transactions », définissez les filtres suivants : « Type de compte » : « Recettes » ou « Coût des marchandises vendues » ; « Comptabilisation » : « Vrai ».

4. Dans le sous-onglet « Résultats » de la page « Recherche enregistrée de transactions », configurez les colonnes suivantes. Bien que ces paramètres soient valables pour une recherche enregistrée détaillée, pour un indicateur de performance clé (KPI) personnalisé conçu pour afficher une seule valeur agrégée (comme le « % de marge brute »), une approche basée sur des formules (comme illustré dans la méthode 2) est généralement plus efficace pour afficher directement le pourcentage agrégé.DatePériode (définissez le « Type de synthèse » sur « Groupe ») Type Nombre Nom Compte Mémo Montant (définissez le « Type de synthèse » sur « Somme »)

5. Dans le sous-onglet « Filtres disponibles » de la page « Recherche de transactions enregistrées », configurez le champ « Date » pour qu’il s’affiche en pied de page.

6. Définissez un titre de recherche de votre choix.

7. Cliquez sur « Enregistrer et exécuter ».

8. Le montant obtenu doit correspondre à la ligne « Bénéfice brut » d’un rapport de compte de résultat pour une période donnée. Pour ajouter cette recherche enregistrée en tant qu’indicateur de performance clé (KPI) personnalisé :

9. Accédez à votre tableau de bord d’accueil.

10. Cliquez sur « Configurer » sous le portlet « Indicateurs de performance clés ».

11. Cliquez sur le bouton « Ajouter des KPI personnalisés ».

12. Saisissez le titre de la recherche enregistrée personnalisée dans le champ de recherche.

13. Ajoutez la recherche enregistrée, puis cliquez sur « Terminé ».

14. Cliquez sur « Enregistrer ». Méthode 2 : utilisation d’une formule (recommandée pour les valeurs de KPI agrégées uniques)Cette méthode calcule directement le pourcentage de marge brute au sein de la recherche enregistrée, ce qui la rend idéale pour afficher une seule valeur agrégée dans un indicateur de performance clé personnalisé.

15. Créez une recherche enregistrée de transactions :1.

16. Accédez à « Listes » > « Recherche » > « Recherches enregistrées » > « Nouveau ».1.

17. Faites défiler vers le bas et cliquez sur le lien « Transaction ».1.

18. Dans l’onglet « Critères » > sous-onglet « Standard », définissez les paramètres suivants :a. Le type de compte doit être « Produits » ou « Coût des marchandises vendues »b. La comptabilisation doit être activée (true)1.

19. Dans l’onglet « Résultats » > sous-onglet « Colonnes », définissez les paramètres suivants :Dans la colonne « Champ » : Formule (numérique) ; Type de synthèse : Somme ; Dans la colonne « Formule » :

(CASE WHEN {accounttype}='Income' THEN {amount} ELSE 0 END)-(CASE WHEN {accounttype}='Cost of Goods Sold' THEN {amount} ELSE 0 END)

. 1.

1. Dans l’onglet « Filtres disponibles », ajoutez le filtre « Date » et cochez la case « Afficher dans le pied de page ». 1.

2. Cochez la case « Disponible en tant que vue du tableau de bord » dans la partie principale du formulaire de recherche. 1.

3. Modifiez le titre de la recherche comme vous le souhaitez.1.

4. Cliquez sur « Enregistrer et exécuter ».

5. Dans Accueil > Définir les préférences > onglet « Rapports/Recherche » > section « Rapports » > définissez le menu déroulant « Rapport par période » sur « Jamais » > cliquez sur le bouton « Enregistrer ».

6. Ajoutez la recherche que vous venez de créer au portlet KPI comme d’habitude.

7. Pour comparer le montant de la « Marge brute » issu du rapport standard « Compte de résultat » à celui de la recherche que vous venez de créer, exécutez les deux rapports dans des onglets distincts et modifiez le filtre « Date » en bas de chaque rapport selon vos besoins.