ANS-0200 · RECHERCHES ENREGISTRéES ET FORMULES
Comment créer une recherche enregistrée dans NetSuite pour les comptes restreints par service
Ce guide explique comment créer une recherche enregistrée dans NetSuite afin d’identifier les comptes pour lesquels le paramètre « Limiter au service » est activé.
Solution courte
Créez une recherche enregistrée sur les comptes. Dans l’onglet « Résultats », ajoutez les champs « Nom », « Type de compte », « Description » et « Solde » avec un résumé « Groupe ». Ajoutez une formule (Texte) utilisant DECODE({systemnotes.field}, « Département », {systemnotes.newvalue}) avec un résumé « Maximum », triée par « Notes système : Date », et intitulée « Département » afin d’identifier les comptes soumis à des restrictions.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin d’identifier les comptes NetSuite soumis à des restrictions spécifiques, telles que l’accès limité à un service particulier. Cette visibilité est essentielle pour le reporting financier, la conformité et la gestion des accès aux comptes. Une recherche enregistrée peut fournir une liste dynamique de ces comptes.
Solution
Pour créer une recherche enregistrée permettant d’identifier les comptes soumis à des restrictions par service, procédez comme suit :
Accédez à Rapports > Recherches enregistrées > Toutes les recherches enregistrées > Nouveau.
Sélectionnez « Compte » comme type de recherche.
Dans l’onglet « Résultats », ajoutez les champs suivants : « Nom » avec le groupe de types de synthèse « Type de compte » avec le groupe de types de synthèse « Description » avec le groupe de types de synthèse « Solde » avec le groupe de types de synthèse. Ajoutez un champ « Formule (Texte) ». Saisissez la formule suivante :
DECODE({systemnotes.field}, 'Department', {systemnotes.newvalue})Définissez son type de synthèse sur « Maximum », assurez-vous qu’il soit trié par « Notes système » : Date, puis attribuez « Service » comme étiquette personnalisée. Remarque : bien que techniquement possible, l’utilisation des notes système dans les recherches enregistrées peut avoir un impact significatif sur les performances, en particulier avec des ensembles de données volumineux, et n’est généralement pas recommandée pour une efficacité optimale du système.
Prévisualisez les résultats de la recherche ou enregistrez et lancez la recherche pour afficher les comptes identifiés.
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