ANS-1551 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment définir les formulaires par défaut pour les prospects, les clients potentiels et les clients dans NetSuite
Découvrez comment configurer les formulaires par défaut pour différents types d’entités, y compris les préférences liées aux rôles et les paramètres de vente spécifiques.
Solution courte
NetSuite permet de définir des formulaires préférés pour les prospects et les clients potentiels via les « Préférences commerciales ». Pour les fiches clients, les formulaires préférés sont gérés via des paramètres spécifiques à chaque rôle ou en marquant un formulaire personnalisé comme préféré, ce qui offre une grande flexibilité dans l'attribution des formulaires.
Scénario
Les utilisateurs doivent définir des formulaires par défaut spécifiques pour différents types d'entités, tels que les prospects, les clients potentiels et les clients, au sein de NetSuite afin de rationaliser la saisie des données et d'assurer la cohérence.
Solution
NetSuite prend en charge les formulaires préférés basés sur les rôles pour de nombreux types d’enregistrements, ce qui permet aux administrateurs d’attribuer des formulaires spécifiques en fonction des rôles des utilisateurs. Toutefois, pour certains types d’entités tels que les prospects et les clients potentiels, les formulaires préférés sont configurés via les Préférences de vente. Pour définir les formulaires préférés pour les prospects et les clients potentiels :
Accédez à Configuration > Ventes > Préférences de vente.
Accédez au sous-onglet « Général ».
Repérez les champs « Formulaire de prospect préféré » et « Formulaire de client potentiel préféré ».
Sélectionnez le formulaire souhaité pour chaque entité. Pour les fiches clients, les formulaires par défaut ne sont pas définis dans les « Préférences de vente » au même titre que ceux des prospects et des clients potentiels. À la place, les formulaires par défaut pour les fiches clients peuvent être définis au niveau du rôle ou en marquant un formulaire personnalisé comme formulaire par défaut directement dans la fiche du formulaire personnalisé.
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