ANS-1205 · IMPORT CSV ET MIGRATION DE DONNéES
Comment importer des clients parents et associer des sous-clients dans NetSuite ?
Mettez efficacement en place des hiérarchies de clients dans NetSuite en effectuant deux importations CSV distinctes afin de relier les enregistrements de clients parents et de sous-clients.
Solution courte
Pour importer les clients parents et associer les clients enfants, effectuez deux importations CSV distinctes. Commencez par importer l’ensemble des fiches de clients parents. Ensuite, mettez à jour les fiches de clients enfants existantes lors d’une deuxième importation, en associant leur champ « Parent » aux identifiants internes des clients parents. Ce processus en deux étapes garantit l’exactitude des relations hiérarchiques.
Scénario
Un utilisateur de NetSuite doit mettre en place une hiérarchie de clients, dans laquelle les fiches de sous-clients, existantes ou nouvelles, doivent être associées à leurs fiches de clients parents respectives. Le défi consiste à importer efficacement les données des clients parents et des sous-clients tout en veillant à ce que des relations précises soient établies au sein de NetSuite.
Solution
L’importation des clients parents et leur association aux sous-clients peuvent être réalisées via deux processus d’importation CSV distincts.
Importation des clients parents :
Commencez par importer tous les enregistrements de clients parents dans NetSuite. Cette importation initiale permet de créer les entités clients de niveau supérieur.
Mise à jour des clients secondaires :
Une fois les clients principaux importés avec succès, effectuez une deuxième importation CSV pour mettre à jour les fiches de clients secondaires existantes. Lors de cette importation, assurez-vous que votre fichier CSV comprend : l’identifiant interne du client secondaire (pour identifier la fiche à mettre à jour).L’identifiant interne du client parent, qui sera associé au champ « Parent » dans NetSuite. Lors de la configuration de l’Assistant d’importation CSV, mappez la colonne correspondante de votre fichier au champ « Parent », puis sélectionnez « ID interne » comme type de référence pour ce champ. Cette approche en deux étapes, qui utilise les ID internes pour établir les liens, constitue une bonne pratique recommandée pour mettre en place avec précision les hiérarchies de clients.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Import CSV et migration de données