ANS-1392 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment importer des données clients dans une fiche de projet dans NetSuite ?
Découvrez comment récupérer des informations spécifiques sur les clients, telles que leurs numéros de téléphone, et les afficher directement dans les fiches de projet associées à l’aide d’une formule simple.
Solution courte
Pour transférer des données d’une fiche client vers une fiche projet dans NetSuite, utilisez la fiche parent associée. À des fins de validation et de valeur par défaut, appliquez la formule {parent.phone} pour récupérer le numéro de téléphone du client. Cette méthode garantit que les informations pertinentes relatives au client sont directement accessibles dans les fiches projet.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin d’afficher des informations spécifiques issues d’une fiche client directement sur une fiche de projet associée. Ce besoin se fait sentir lorsque les équipes de projet doivent accéder rapidement aux coordonnées du client, par exemple, sans avoir à quitter la fiche de projet elle-même.
Solution
Pour extraire des données d’une fiche client vers une fiche de projet, identifiez la fiche associée au client dans le projet. Dans NetSuite, la fiche client associée à un projet est appelée « parent ». Lors de la configuration de la validation ou des valeurs par défaut des champs de la fiche de projet, la formule suivante peut être utilisée pour récupérer des données spécifiques au client, telles que son numéro de téléphone :
{parent.phone}. Cette formule garantit que le numéro de téléphone issu de la fiche client associée est automatiquement renseigné ou validé dans la fiche de projet.
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