Comment importer des tâches et des ressources de projet via un fichier CSV dans NetSuite

1. Les données relatives aux tâches de projet peuvent être importées à l’aide de la méthode « Importation CSV standard » (Configuration > Importation/Exportation > Importation CSV), qui permet d’enregistrer les mappages d’importation CSV

   . Bien qu’un assistant d’importation simplifié pour les tâches de projet soit disponible sous « Activités → Planification → Tâches de projet → Importer », la méthode standard est généralement recommandée en raison de ses fonctionnalités complètes.

2. Le format correct pour associer une tâche de projet à son projet parent est « Client : Projet ». Par exemple :

Samsung : NetSuite Implementation

1. Pour affecter plusieurs ressources à une tâche de projet via une importation CSV, chaque ressource doit figurer dans une colonne distincte du fichier CSV, chaque colonne étant mappée à un champ de ressource correspondant dans NetSuite. Par exemple :

Resource 1: Mike Bond
Resource 2: Steve White

Il est essentiel de s’assurer que toutes les ressources sont préalablement affectées au projet parent avant de tenter de les affecter à des tâches de projet. L’importation échouera si une ressource répertoriée pour une tâche de projet n’est pas déjà affectée au projet associé.

1. Le champ « Travail estimé » d’un projet est une valeur calculée à partir des tâches de projet qui lui sont associées. Par conséquent, le « Travail estimé » ne peut pas être importé directement via une importation de projet. Il doit plutôt être importé via l’importation des tâches de projet. Lorsque plusieurs tâches de projet présentent des valeurs différentes dans leurs champs « Travail estimé », ces valeurs sont agrégées et affichées dans l’en-tête du projet. Par exemple :

Task 1: 120 Hrs
Task 2: 40 Hrs
Total Project: 160 Hrs