ANS-0685 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment mettre à jour en masse des formulaires de transaction dans NetSuite à l’aide de SuiteFlow et d’une importation CSV ?
Découvrez comment modifier efficacement le formulaire de transaction personnalisé pour plusieurs enregistrements en combinant un workflow SuiteFlow simple avec une importation CSV.
Solution courte
Pour mettre à jour en masse les formulaires de transaction dans NetSuite, créez un workflow SuiteFlow comportant une action « Définir la valeur d’un champ » afin d’attribuer de manière statique le formulaire personnalisé souhaité, en le déclenchant « Avant l’envoi de l’enregistrement ». Effectuez ensuite une mise à jour au format CSV en mappant les identifiants internes des transactions. Assurez-vous que la case « Déclencher les workflows » est cochée dans vos préférences d’importation CSV afin d’activer le SuiteFlow pendant le processus d’importation.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite ont souvent besoin de mettre à jour simultanément le formulaire de transaction personnalisé associé à plusieurs enregistrements existants, tels que des factures. La modification manuelle de chaque enregistrement est chronophage et inefficace pour les grands ensembles de données. Une méthode est nécessaire pour automatiser ce processus, en garantissant que le formulaire personnalisé correct soit appliqué à toutes les transactions concernées.
Solution
Pour effectuer une mise à jour en masse des formulaires de transaction dans NetSuite, veuillez suivre les étapes suivantes :
Créez un workflow SuiteFlow simple. Configurez une action « Définir la valeur d’un champ » au sein de ce workflow afin de définir de manière statique le champ « Formulaire personnalisé » sur le formulaire personnalisé de votre choix. Assurez-vous que le workflow soit déclenché « Avant l’envoi de l’enregistrement ».
Préparez un fichier CSV contenant les identifiants internes des transactions que vous souhaitez mettre à jour. Ce fichier sera utilisé pour la mise à jour CSV.
Effectuez une mise à jour CSV dans NetSuite. Au cours du processus d’importation, mappez les identifiants internes de votre fichier CSV au champ NetSuite correspondant.
Dans vos préférences d’importation CSV, repérez et cochez la case permettant de vous assurer que le workflow SuiteFlow sera déclenché pendant l’importation. Cette étape est essentielle pour que le workflow applique la modification du formulaire personnalisé à chaque enregistrement importé.
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