ANS-1560 · GESTION DE PROJET
Comment attribuer des ressources spécifiques aux modèles de projet NetSuite ?
NetSuite propose différentes approches pour la création de modèles de projet, avec des fonctionnalités variées permettant d'affecter des ressources spécifiques au projet ou des utilisateurs génériques.
Solution courte
Bien que la nouvelle fonctionnalité de modèles de projet de NetSuite prenne principalement en charge l'affectation générique des utilisateurs, il est toujours possible d'ajouter des ressources spécifiques à un projet en utilisant la méthode traditionnelle. Cela consiste à créer un projet standard sans client, à y ajouter les ressources souhaitées, puis à utiliser l'option « Créer une copie » pour générer de nouveaux modèles de projet.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite cherchent souvent à pré-affecter des ressources de projet spécifiques directement dans les modèles de projet afin de rationaliser le lancement des projets. Cependant, lorsqu’ils tentent de configurer des ressources à l’aide de la fonctionnalité standard des modèles de projet, il semble que seuls des utilisateurs génériques puissent être définis, et non des ressources de projet individuelles.
Solution
NetSuite propose deux méthodes distinctes pour créer des modèles de projet, chacune offrant des fonctionnalités différentes en matière d’affectation des ressources. La méthode précédente de création de modèles de projet, qui reste disponible, permet d’inclure des ressources spécifiques. La nouvelle fonctionnalité dédiée aux modèles de projet est conçue pour définir des utilisateurs génériques.
Utilisez la méthode héritée pour les ressources spécifiques :
Créez un enregistrement de projet standard dans NetSuite. N’associez pas ce projet à un client.
Ajoutez les ressources spécifiques souhaitées pour le projet directement à cet enregistrement de projet.
À partir de cet enregistrement de projet, utilisez l’option « Créer une copie » pour créer de nouveaux modèles de projet. Cette approche garantit que les ressources spécifiques sont reprises dans le nouveau modèle.
Comprendre la nouvelle fonctionnalité des modèles de projet :
Les nouveaux modèles de projet ne permettent de définir que des utilisateurs génériques, et non des ressources spécifiques au projet, comme indiqué dans la documentation d’aide de NetSuite.
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