ANS-0847 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment configurer l’acheminement et l’attribution des prospects dans NetSuite ?
Découvrez les étapes fondamentales de la configuration des règles de vente permettant d’automatiser l’affectation des leads, des prospects et des clients aux commerciaux dans NetSuite.
Solution courte
Les fonctionnalités de routage et d’attribution des prospects de NetSuite s’appuient sur des règles de vente, qui sont des paramètres définis permettant d’attribuer des clients potentiels à des commerciaux. Ces règles peuvent être configurées à l’aide de champs standard et personnalisés dans les fiches de prospects, de clients potentiels et de clients. La configuration initiale consiste à activer la fonctionnalité « Conversion des prospects » dans les paramètres CRM de NetSuite.
Scénario
Les entreprises ont souvent recours à un modèle de vente directe dans lequel les activités de génération de prospects menées par le service marketing et l’équipe commerciale externe génèrent de nouvelles ventes. L’affectation efficace de ces clients potentiels aux commerciaux appropriés est essentielle pour rationaliser les opérations et assurer un suivi efficace. Cela nécessite de configurer des règles de vente au sein de NetSuite afin d’automatiser le processus d’affectation.
Solution
Les règles de vente constituent un ensemble de paramètres qui définissent la manière dont les clients potentiels sont attribués aux commerciaux. Dans NetSuite, ces règles peuvent s’appuyer sur des champs standard et personnalisés figurant dans les fiches de prospects et de clients, tels que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone. Cette configuration prend en charge un modèle de vente directe, dans lequel les ventes sont générées grâce à des activités de génération de prospects menées par le service marketing et aux efforts de l’équipe commerciale externe. Pour configurer l’acheminement et l’affectation des prospects :
Activez la fonctionnalité requise pour gérer les prospects.
Accédez à Configuration > Société > Tâches de configuration > Activer les fonctionnalités.
Dans le sous-onglet CRM, activez la fonctionnalité « Conversion des prospects ». (Remarque : cette fonctionnalité est peut-être déjà activée dans votre compte NetSuite.)
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