ANS-1249 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment identifier le statut de « partenaire de référence » dans une fiche client NetSuite
Découvrez comment repérer l’indicateur « Partenaire attitré » dans les fiches clients, souvent synchronisées depuis Salesforce, afin de vérifier le statut du partenariat.
Solution courte
Pour déterminer le statut de « Partenaire attitré », accédez à la fiche client dans NetSuite. Recherchez un champ personnalisé, souvent intitulé « Partenaire de référence » (par exemple, custentity15), qui se présente généralement sous la forme d’une case à cocher ou d’un indicateur similaire. La valeur de ce champ est généralement définie dans Salesforce par l’équipe commerciale, puis synchronisée vers NetSuite.
Scénario
Les organisations ont souvent besoin de vérifier rapidement si elles sont désignées comme « Partenaire attitré » pour un client spécifique. Ce statut est essentiel pour suivre les relations et garantir la prise en compte correcte des activités de vente et d’assistance. L’identification de ces informations directement dans la fiche client de NetSuite permet de rationaliser les processus opérationnels.
Solution
Accédez à la fiche client dans NetSuite.
Dans la fiche client, repérez le champ correspondant qui indique le statut de « Partenaire attitré ». Il s’agit généralement d’un champ personnalisé, souvent intitulé « Partenaire attitré » (par exemple,
custentity15), qui peut être configuré sous forme de case à cocher ou d’indicateur similaire. L’emplacement exact et le type de champ peuvent varier en fonction de la personnalisation de l’instance NetSuite concernée, mais ce champ se trouve généralement parmi les champs du corps principal ou dans une section personnalisée dédiée.La valeur de ce champ est généralement gérée par l’équipe commerciale dans Salesforce, puis synchronisée avec la fiche client correspondante dans NetSuite.
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