Comment mettre à jour les formulaires personnalisés pour les transactions NetSuite existantes

Les enregistrements de transactions NetSuite, y compris les devis, sont stockés avec le formulaire personnalisé qui était utilisé au moment de leur création. Cette conception garantit l’intégrité des données, mais cela signifie que le simple fait de modifier la préférence de formulaire par défaut ne mettra pas à jour les enregistrements existants. Pour modifier le formulaire personnalisé sur des transactions précédemment enregistrées, un workflow combiné à une mise à jour au format CSV est nécessaire. Veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Créez un workflow : concevez un workflow ciblant le type de transaction spécifique (par exemple, « Devis »). Le workflow doit être configuré pour attribuer le formulaire personnalisé souhaité à l’enregistrement.

2. Configurez le déclencheur du workflow : configurez le workflow pour qu’il se déclenche lorsqu’un champ spécifique de l’enregistrement de transaction est mis à jour. Ce champ peut être un champ personnalisé créé spécialement à cette fin, ou un champ existant pouvant être temporairement modifié sans conséquence négative.

3. Effectuez une mise à jour CSV : exportez les transactions existantes dont les formulaires doivent être mis à jour. Dans le fichier CSV, apportez une modification mineure et sans incidence au champ configuré dans le déclencheur du workflow pour tous les enregistrements concernés.

4. Importez le fichier CSV : réimportez le fichier CSV modifié dans NetSuite. Cette action déclenchera le workflow pour chaque enregistrement mis à jour, appliquant ainsi le nouveau formulaire personnalisé tel que défini dans le workflow. Cette approche garantit que le nouveau formulaire personnalisé est correctement associé aux transactions existantes.