ANS-0268 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment activer les téléchargements et les envois de fichiers dans les dossiers du Centre client NetSuite ?
Découvrez comment configurer le formulaire de dossier (externe) afin de permettre aux clients de gérer les fichiers liés à leur dossier directement depuis l’Espace client.
Solution courte
Pour activer le téléchargement et l’envoi de fichiers dans le Centre client NetSuite, les administrateurs doivent modifier le formulaire « Dossier (externe) ». En rendant l’onglet « Fichier » visible sur ce formulaire, les clients accédant à leurs dossiers via le Centre client pourront à la fois télécharger de nouveaux fichiers et récupérer ceux déjà associés à leurs dossiers d’assistance.
Scénario
Les utilisateurs accédant au Centre client de NetSuite ont souvent besoin de pouvoir gérer des fichiers directement liés à leurs dossiers d'assistance. Sans configuration appropriée, l'option permettant de télécharger ou de mettre en ligne des documents peut ne pas être disponible, ce qui entrave une communication et un échange de documents efficaces entre les clients et les équipes d'assistance.
Solution
Pour activer les fonctionnalités de gestion des fichiers au sein du Centre client pour les dossiers d'assistance, le formulaire de dossier (externe) doit être configuré de manière à afficher l'onglet « Fichier ». Cette modification permet aux clients de télécharger et de transférer des fichiers directement à partir de leurs dossiers d'assistance lorsqu'ils les consultent via le Centre client.
Support expert NetSuite
Besoin d’aide pour cet enjeu NetSuite ?
Accompagnement-conseil et configuration pour Enregistrements clients et CRM