ANS-0745 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment réattribuer des territoires de vente dans NetSuite, manuellement ou à l’aide de règles
NetSuite propose deux méthodes principales pour réattribuer les territoires de vente : une mise à jour manuelle en masse pour des ajustements spécifiques et un système basé sur des règles pour une gestion automatisée.
Solution courte
Les territoires de vente NetSuite peuvent être réattribués soit par le biais d’une mise à jour manuelle en masse, soit en utilisant le système de territoires de vente et de règles. Pour les mises à jour manuelles, accédez à Liste > Mises à jour en masse > Mise à jour en masse > Automatisation de la force de vente > Réattribuer les clients selon les règles de territoire de vente. Pour la gestion basée sur des règles, accédez à Configuration > Ventes > Gestion des ventes > Territoires de vente et règles de vente.
Scénario
Les entreprises ont souvent besoin d’ajuster l’attribution des territoires de vente pour diverses raisons, telles que l’équilibrage des charges de travail, l’optimisation de la couverture géographique ou l’adaptation aux changements de stratégie commerciale. NetSuite propose des fonctionnalités permettant de gérer ces réattributions, que ce soit par le biais de mises à jour manuelles directes ou en définissant des règles automatisées.
Solution
NetSuite propose deux méthodes principales pour gérer les réaffectations de territoires de vente :
Mise à jour groupée manuelle des réaffectations de territoires :
Pour effectuer une mise à jour groupée manuelle des réaffectations de territoires, suivez le chemin de menu suivant :
List > Mass Updates > Mass Update > Sales Force Automation > Reassign Customers by Sales Territory RulesSystème de territoires de vente et de règles :
Pour utiliser le système complet de territoires de vente et de règles en vue d’une gestion automatisée, accédez aux pages de configuration correspondantes :
- Pour les territoires de vente :
Setup > Sales > Sales Management > Sales Territories - Pour les règles de vente :
Setup > Sales > Sales Management > Sales Rules
- Pour les territoires de vente :
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