ANS-0713 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment NetSuite détermine-t-il le statut et la probabilité d’une opportunité ?
Comprenez comment NetSuite met automatiquement à jour les statuts et les probabilités des opportunités en fonction des transactions associées et de leur impact sur les totaux pondérés.
Solution courte
Le statut « Opportunité » de NetSuite reflète la probabilité de conclusion de la vente, ce qui influe sur les totaux pondérés. Lorsqu’une commande client, une facture ou une vente au comptant est créée à partir d’une opportunité, son statut passe automatiquement à « Clôturée – Gagnée » (100 %). Le statut du document, un champ NetSuite distinct, dépend du statut de l’opportunité et indique l’avancement actuel de celle-ci.
Scénario
Les utilisateurs cherchent souvent à comprendre la logique qui sous-tend les mises à jour du statut des opportunités dans NetSuite, ainsi que la manière dont ces statuts sont liés à la probabilité et aux totaux pondérés. Des précisions sont nécessaires concernant les transactions associées qui déclenchent un passage automatique au statut « Clôturée - Gagnée », ainsi que sur la distinction entre le statut de l’opportunité et le statut du document.
Solution
Le statut de l’opportunité représente la probabilité qu’une opportunité soit conclue. Ce statut est essentiel pour calculer le total pondéré d’une opportunité. Lorsqu’une commande client (SO), une facture ou une vente au comptant est créée à partir d’une opportunité, le statut de cette dernière passe automatiquement à « Conclue » (100 %).Le statut du document est le statut interne de NetSuite pour l’opportunité. Il dépend du statut de l’opportunité ; par exemple, il affichera « En cours » lorsque le statut de l’opportunité est initialement créé à partir de l’opportunité.
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