ANS-0747 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment mettre à jour les identifiants client NetSuite tout en conservant les numéros générés automatiquement
Découvrez la procédure détaillée pour modifier les identifiants client existants dans NetSuite en utilisant le paramètre « Autoriser la modification » pour les numéros générés automatiquement.
Solution courte
Pour mettre à jour les identifiants client NetSuite, activez d’abord l’option « Autoriser la modification » dans les paramètres des numéros générés automatiquement pour les clients. Exportez ensuite les données client, y compris l’identifiant interne et le nom du client. Enfin, importez ce fichier CSV en tant que mise à jour, en mappant l’identifiant interne à l’identifiant interne et le nom du client à l’identifiant client, afin de modifier correctement les identifiants client.
Scénario
NetSuite attribue automatiquement des identifiants aux fiches clients, ce qui peut parfois entrer en conflit avec la nécessité pour une entreprise d’utiliser des identifiants spécifiques et personnalisés pour ses clients existants. Cette situation se présente lorsqu’une organisation souhaite normaliser les identifiants clients ou migrer vers NetSuite des données clients héritées comportant des identifiants prédéfinis, ce qui nécessite une méthode permettant de mettre à jour ces identifiants après leur création.
Solution
Pour mettre à jour correctement les identifiants client existants dans NetSuite, veuillez suivre les étapes suivantes :
Accédez aux paramètres « Numéros générés automatiquement » de l’entité Client et activez l’option « Autoriser la modification ». Cela permet d’utiliser des identifiants saisis manuellement ou importés pour les fiches clients.
Exportez un fichier CSV contenant l’identifiant interne du client et le nom actuel du client pour tous les enregistrements clients concernés nécessitant une mise à jour de leur identifiant.
Importez ce fichier CSV préparé dans NetSuite en tant qu’opération de « Mise à jour ». Au cours du processus d’importation, assurez-vous que les correspondances de champs suivantes sont correctement configurées : Identifiant interne -> Identifiant interne Nom du client -> Identifiant client
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