ANS-0213 · ENREGISTREMENTS CLIENTS ET CRM
Comment définir un mode de paiement et un compte bancaire par défaut pour chaque client dans NetSuite
Bien que NetSuite ne dispose pas d’une fonctionnalité native permettant d’attribuer automatiquement un mode de paiement par défaut à chaque client, un champ personnalisé et un workflow peuvent automatiser ce processus pour les paiements entrants.
Solution courte
Les fonctionnalités prêtes à l’emploi de NetSuite ne permettent pas de définir des modes de paiement ou des comptes bancaires par défaut pour chaque client. Pour y parvenir, créez un champ personnalisé dans la fiche client afin d’y enregistrer le compte de paiement préféré. Créez ensuite un workflow qui renseigne automatiquement le champ « Compte de paiement » lors de la réception du paiement, en fonction de la valeur de ce champ personnalisé.
Scénario
Les organisations ont souvent besoin de pouvoir définir automatiquement un mode de paiement ou un compte bancaire par défaut lorsqu’elles reçoivent des paiements de la part de clients particuliers. Les fonctionnalités standard de NetSuite ne fournissent pas en soi de mécanisme permettant de configurer un mode de paiement ou un compte bancaire par défaut pour chaque client, ce qui nécessite une sélection manuelle lors du traitement des paiements.
Solution
Les fonctionnalités prêtes à l’emploi de NetSuite ne prennent pas en charge la définition de modes de paiement ou de comptes bancaires par défaut pour chaque client. Pour mettre en œuvre cette fonctionnalité, les administrateurs peuvent tirer parti des capacités de personnalisation de NetSuite :
Créez un champ personnalisé dans la fiche client. Ce champ servira à stocker le compte de paiement par défaut souhaité pour ce client spécifique.
Développez un workflow qui se déclenche lors de la réception des paiements provenant du client. Ce workflow doit être configuré pour renseignement par défaut le champ « Compte de paiement » de la fiche de paiement à l’aide de la valeur stockée dans le champ personnalisé créé dans la fiche client.
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