ANS-0807 · GESTION DE PROJET
Comment associer des tâches de projet à des transactions commerciales dans NetSuite
Les utilisateurs de NetSuite peuvent associer des tâches de projet à des commandes client et à des factures en configurant les préférences comptables, en créant un champ de colonne de transaction personnalisé et en personnalisant les formulaires de transaction.
Solution courte
Pour associer des tâches de projet à des transactions commerciales dans NetSuite, activez la préférence comptable « Regrouper les projets sur les transactions commerciales ». Créez ensuite un champ de colonne de transaction personnalisé et personnalisez les formulaires de commande client ou de facture concernés afin d’afficher et de relier efficacement les tâches de projet.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite cherchent souvent à établir un lien direct entre les tâches d’un projet et les transactions commerciales, telles que les commandes client ou les factures. Cette intégration est essentielle pour une facturation complète des projets, la comptabilisation des revenus et la visibilité opérationnelle, mais l’association directe n’est pas toujours évidente au premier abord.
Solution
Bien qu’une association directe et prête à l’emploi entre les tâches de projet et les transactions commerciales ne soit pas immédiatement évidente, il existe une solution de contournement permettant de réaliser cette intégration. Le processus consiste à configurer des préférences comptables spécifiques, à créer un champ personnalisé et à personnaliser les formulaires de transaction.
Configurez la préférence comptable > « Consolider les projets sur les transactions commerciales »
Créez un champ de colonne personnalisé pour les transactions
Personnalisez le formulaire de commande client ou de facture. Pour obtenir des instructions visuelles détaillées et des conseils supplémentaires, veuillez vous reporter à la présentation Google Slides intitulée « Tâches de projet sur les transactions commerciales », disponible à l’adresse suivante :https://docs.google.com/a/it-ration.com/presentation/d/1P60PjUSooDRLu5j4Iqp95IPLFN_iFx7x6y-OWD-SKB0/edit?usp=sharing
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