ANS-1047 · CHAMPS PERSONNALISéS, ENREGISTREMENTS ET FORMULAIRES
Comment attribuer un formulaire personnalisé spécifique à un rôle NetSuite sans recourir à un script
NetSuite permet aux administrateurs de contrôler quels formulaires personnalisés sont visibles et privilégiés pour des rôles d'utilisateurs spécifiques grâce à des paramètres de personnalisation natifs.
Solution courte
Pour attribuer un formulaire personnalisé spécifique à un rôle NetSuite sans recourir à un script, configurez l’onglet « Rôles » du formulaire afin de le définir comme formulaire privilégié pour le rôle souhaité. De plus, dans l’onglet « Formulaires » du rôle, assurez-vous que le formulaire est activé, soumis à des restrictions et également marqué comme « préféré ». Cela garantit que le formulaire approprié s’affiche par défaut pour les utilisateurs occupant ce rôle.
Scénario
Les utilisateurs de NetSuite ont souvent besoin que des formulaires personnalisés spécifiques soient définis par défaut pour certains types d’enregistrements lorsqu’ils y accèdent en fonction de leurs rôles. Cela garantit la cohérence de la saisie des données et rationalise les flux de travail, évitant ainsi aux utilisateurs de devoir sélectionner manuellement le formulaire approprié. Le défi consiste à y parvenir sans recourir à des scripts complexes.
Solution
Cette solution exploite les fonctionnalités de personnalisation natives de NetSuite pour attribuer un formulaire spécifique à un rôle spécifique sans nécessiter de script.
Accédez au formulaire personnalisé que vous souhaitez attribuer. Sous l’onglet « Rôles » du formulaire, cochez la case pour définir le formulaire comme « Privilégié » pour le rôle souhaité.
Accédez ensuite au rôle spécifique que vous configurez. Sous l’onglet « Formulaires » du rôle, cochez les cases pour définir le formulaire comme « Activé » et « Restreint ». Vérifiez qu’il est également défini comme « Préféré » dans la configuration de ce rôle.
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