ANS-0133 · RECHERCHES ENREGISTRéES ET FORMULES
Comment enregistrer le contenu des e-mails dans les fiches clients de NetSuite ?
L'enregistrement des e-mails dans les fiches clients de NetSuite nécessite des configurations spécifiques.
Solution courte
Les alertes par e-mail des recherches enregistrées dans NetSuite n’enregistrent pas automatiquement le contenu des e-mails dans les fiches clients. Bien que les workflows puissent envoyer des e-mails, l’action « Envoyer un e-mail » n’enregistre pas systématiquement l’intégralité du contenu de l’e-mail dans l’historique des communications du client sans configuration supplémentaire ou utilisation de SuiteScript.
Scénario
Un utilisateur de NetSuite doit s’assurer que les communications par e-mail envoyées depuis le système sont automatiquement enregistrées et visibles dans les fiches clients correspondantes. Il étudie actuellement les différentes options permettant d’y parvenir, en s’intéressant plus particulièrement aux alertes par e-mail issues de recherches enregistrées et aux workflows. L’objectif est de disposer d’un historique complet des communications, directement accessible depuis le profil du client.
Solution
Les alertes par e-mail issues de recherches enregistrées dans NetSuite n’enregistrent pas automatiquement le contenu de l’e-mail dans l’historique des communications de la fiche client. Bien qu’il soit possible de configurer un workflow pour envoyer des e-mails, l’action « Envoyer un e-mail » au sein d’un workflow n’enregistre pas systématiquement l’intégralité du contenu de l’e-mail dans le sous-onglet « Messages » du client en tant que fonctionnalité prête à l’emploi. Pour assurer l’enregistrement complet du contenu des e-mails dans l’historique des communications du client, une configuration supplémentaire ou l’utilisation de SuiteScript peut s’avérer nécessaire, au-delà de l’action standard « Envoyer un e-mail » du workflow.
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