Comment filtrer par statut d’opportunité dans les recherches enregistrées de NetSuite

Pour filtrer efficacement les enregistrements en fonction du statut de l'opportunité dans NetSuite, il est recommandé d'utiliser une recherche enregistrée d'opportunités. Ce type de recherche accède directement aux champs spécifiques aux opportunités, notamment le champ « Statut », ce qui permet un filtrage précis en fonction du stade du cycle de vie de l'opportunité. Bien qu’une recherche d’opportunité soit la méthode la plus directe, il est également possible de faire référence au statut de l’opportunité dans une recherche enregistrée de transaction. Pour ce faire, vous pouvez exploiter des champs d’enregistrements associés, tels que « Transaction : Statut » ou « Transaction : Devis/Opportunité », afin d’établir un lien avec le statut de l’opportunité. Toutefois, par souci de clarté et de simplicité lorsque le critère de filtrage principal est le statut de l’opportunité, une recherche enregistrée par opportunité est généralement préférable.