ANS-0158 · RECHERCHES ENREGISTRéES ET FORMULES
Comment créer un lien vers des fiches clients spécifiques à partir des résultats d’une recherche enregistrée dans NetSuite
Ce guide explique comment configurer un champ personnalisé et une formule de recherche enregistrée afin de générer des liens cliquables vers une autre recherche enregistrée filtrée par un client spécifique.
Solution courte
Pour créer un lien vers les résultats spécifiques à un client à partir d’une recherche enregistrée dans NetSuite, créez un champ de texte libre personnalisé dont la valeur « Store Value » est définie sur « False ». Ajoutez ensuite une colonne « Formule (HTML) » à votre recherche enregistrée, en utilisant une formule qui génère une URL vers une autre recherche enregistrée, filtrée dynamiquement en fonction de l’identifiant interne du client actuel.
Scénario
Les utilisateurs ont souvent besoin de passer rapidement d’un résultat de recherche enregistrée dans NetSuite à une vue plus détaillée des données spécifiques à un client, souvent présentées dans une autre recherche enregistrée. Les résultats standard des recherches enregistrées ne fournissent pas toujours de lien direct et cliquable vers ces résultats filtrés, ce qui nécessite une navigation manuelle ou des recherches supplémentaires. Cela peut nuire à l’efficacité lors de l’examen des informations spécifiques à un client.
Solution
Pour activer la liaison dynamique entre une recherche enregistrée et les résultats spécifiques à un client dans une autre recherche enregistrée, procédez comme suit :
Créer un champ personnalisé :
- Accédez à Personnalisation > Listes, enregistrements et champs > Champs d’entité > Nouveau.
- Définissez le « Type » sur « Texte libre ».
- Assurez-vous que l’option « Stocker la valeur » est définie sur « Faux ».
- Lors de la configuration du champ personnalisé, notez que la section « Validation et filtrage » est désormais généralement divisée en deux sous-onglets : « Validation et valeurs par défaut » et « Origine et filtrage ».
Configurer la colonne de la recherche enregistrée :
- Modifiez la recherche enregistrée à partir de laquelle vous souhaitez créer le lien dynamique.
- Accédez au sous-onglet « Résultats ».
- Ajoutez une nouvelle colonne et définissez son type de « Champ » sur « Formule (HTML) ».
- Dans le champ « Formule », saisissez exactement la formule suivante pour créer le lien dynamique :
'<a href="/app/common/search/searchresults.nl?searchid53 Saved search&CU_Entity_INTERNALID='|| {id} ||' Link to the customer record">Click Here</a>'- Cette formule crée un lien HTML qui, lorsqu’on clique dessus, redirige l’utilisateur vers la recherche enregistrée portant le code
searchid53 Saved search, filtrée selon l’identifiant interne ({id}) du client figurant dans la ligne actuelle.
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