ANS-1543 · GESTION DE PROJET
Comment gérer des projets impliquant plusieurs clients ou dont la composition évolue dans NetSuite
Prenez connaissance des bonnes pratiques relatives à l'association des projets aux clients dans NetSuite afin de garantir l'exactitude des rapports financiers et des données historiques.
Solution courte
Il n’est généralement pas recommandé d’affecter plusieurs clients à un même projet NetSuite en raison de la complexité liée au reporting et à la répartition du chiffre d’affaires. Pour les projets impliquant un seul client susceptible de changer, il est recommandé de créer un nouveau client et un nouveau projet afin de préserver l’historique des données. Ceux-ci peuvent ensuite être liés via un enregistrement personnalisé pour un reporting unifié.
Scénario
Un utilisateur souhaite affecter plusieurs clients à un même dossier de projet dans NetSuite. La principale préoccupation concerne la manière de gérer les projets pouvant impliquer plusieurs clients ou dans lesquels le client associé change au cours du cycle de vie du projet, tout en garantissant l'exactitude des rapports financiers et l'intégrité des données.
Solution
Il n’est généralement pas recommandé d’affecter plusieurs clients à un même enregistrement de projet dans NetSuite. Cette approche peut considérablement compliquer l’établissement des rapports, la comptabilisation du chiffre d’affaires et la répartition de la rentabilité, rendant ainsi difficile l’identification du responsable des factures liées au projet.Si un projet ne doit avoir qu’un seul client à la fois, mais que ce client est susceptible de changer au cours du cycle de vie du projet, la pratique recommandée est la suivante :
Créez une nouvelle fiche client.
Créez un nouvel enregistrement de projet associé au nouveau client. Cette méthode garantit la conservation des données historiques tant pour la phase initiale que pour les phases ultérieures du projet. Afin de relier ces anciens et nouveaux projets pour obtenir un rapport unifié sur la rentabilité sur l’ensemble du cycle de vie, un enregistrement personnalisé peut être créé pour établir les liens nécessaires.
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